中微公司(688012)估值分析4家机构认为“低估”

中微公司22公司营收、新增订单均有超过5成的成长，反应公司市场占有率的进一步提升。伴随营收规模的增长，公司业绩增长更为扎实，2022年公司扣非后净利润增长超过165%。展望未来，虽然短期内受美国对中国半导体加大遏制力度影响，中国大陆半导体产能扩张步伐或放缓，但长期设备本土化的进程势必将加快，公司未来发展空间广阔。

U财经协作分析系统03月14日显示4家机构认为中微公司(688012)“低估”，在U股票--机构--低估榜中排名第13。

认为“低估”的机构4家

东方证券  估值180.46元

积极研发薄膜沉积设备公司有超过十年单晶硅外延设备的经验，正研发硅和锗硅集成电路的EPI设备，也正在开发导体类LPCVD和导体类ALD，逐步突破薄膜沉积设备200亿美元大赛道。采用绝对估值法（FCFF），给予180.46元目标价。

安证券  估值171.54元

预计公司2022年-2024年分别实现收入43.46、58.73、76.49亿元，yoy+39.83%/35.13%/30.23%；分别实现净利润11.19、14.48、19.27亿元，yoy+10.64%/29.40%/33.05%；6个月目标价171.54元，对应2023年18倍PS，维持“买入-A”评级。

国联证券  估值146.82元

公司业绩持续高增长，盈利能力大幅改善，同时，刻蚀、MOCVD设备地位稳固，持续开拓新品打造平台公司。考虑到公司是国内刻蚀设备龙头，并逐渐成为半导体设备平台公司，我们给予公司2022年20倍PS，目标价146.82元。

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【延伸】

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附注

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