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西安自贸区概念逆势拉升,达刚控股今天主力资金净流入299.24万元
水电概念高人气龙头股闽东电力涨幅3.71%、长江电力涨幅1.98%,水电概念小幅上涨0.67%
国家能源局: 开展2024年电力领域综合监管工作
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【广发电子许兴军团队】DDR5升级逻辑+服务器底部
海外大厂指引23H2指引有望复苏
跟踪AMD、Intel、美光等海外大厂23Q1指引,预计23H2手机和服务器需求有望复苏PC大厂库存已降至正常水位,预计数据中心23Q2末库存正常化。基本面向下空间小,周期边际改善复苏在即。
海外大厂对DDR5向上趋势预期不改
服务器23H1去库存情况下,海外大厂整体维持23年底30%、24年中50%的原预期不变,即DDR5渗透向上趋势不改。此外Intel和AMD均在23Q1电话会上表示继续在23H2推进下一代DDR5 CPU发布,下半年有望看到对DDR5行业利好催化。
【澜起科技】
深度受益于DDR5升级,内存接口芯片市场空间扩大4倍至25e美金。此外,公司持续扩张产品矩阵1)拓展出PCIe Retimer、MXC、AI推理端芯片等产品受益于AI;2)23Q3有望推出PC端产品CKD。围绕服务器芯片“计算+连接”需求进一步大幅打开空间,支撑公司远期成长。
【聚辰股份】
国内第一、全球第三的EEPROM IC设计公司。公司和澜起合作的SPD受益于DDR5渗透提升,高价值量和高毛利率也给公司业绩带来较大弹性。此外,聚辰的EEPROM,NOR等所处的存储赛道也同样处于周期低位。美光审查、行业去库存、各类存储产品传言报价止跌/涨价等行业利好消息不断,存储周期向上趋势愈加明晰。
目前两公司股价现处于近两年来的强支撑位,建议重点关注!
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