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钱多多
澜起科技22A/23Q1
互联类芯片的原材料成本同比增长180%。而平均单价同比是下滑的。
DDR5渗透率提升的情况下，理应稳定单价甚至稳中有升。23年期待这一点。
量价关系22年量升价减，内存接口芯片收入同比增长59%。
从利润率角度，由于高毛利的DDR5RCD产品一季度占比环比有所下滑，且DDR5相关内存接口及配套芯片有所降价，公司互连类芯片毛利率53.95%（yoy-6.5pct，qoq-3.97pct）。
23年计划进入新领域时钟芯片，目标是23年底之前完成第一代时钟发生器工程样片的研发。
资本市场情况筹码趋于分散，重要股东密集减持，并且预计会持续一段时间。
基金Q1持仓数挺高的，相比去年同期是翻倍。
1季度股东户增长飞快，筹码趋于分散，解禁其实并不算多的我觉得可能还是重要股东卖的。
公司业务上的点
内存接口芯片领域，行业地位佳，公司的研发投入/研发背景值得肯定。
当下面临的是需求下行的阶段，以及DDR5逐步渗透的阶段。价格下行已经看到，22年量尚可，但是到了23年，存在下行的可能性，是担忧的点。
DDR5虽说有配套芯片，但是并不是刚需，越是高端的实际应用当中越小众。
一方面行业承压，另一方面资金角度公司也是承压的。需要等待。
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