沃夫博士
近期ChatGPT和AIGC关注度持续上涨,各种商业化快速落地,美股A股对此概念出现了共振。我们看到这背后已经不只单纯是概念,更是继能源革命和互联网革命后的AI革命 目前大火的OpenAI产品是基于GPT-3.5模型的大幅改善版本,其在微软Azure AI云服务器上完成训练,截至目前,ChatGPT总算力消耗为3640PF-days,已经导入超1万颗英伟达高端GPU,Citi等预测ChatGPT可能促使英伟达12个月营收增加30亿美金;ChatGPT的迅猛发展,将推动企业和个人服务很多模型和技术朝AI方向加快构建,将推动高性能芯片与配套DRAM内存等的超指数级发展 对标去年tesla bot的热潮,我们策略组发现,短期概念贴合+优秀质地公司的组合在中期涨幅远高于其他组合;我们按照A股概念符合度、公司质地、未来前景和流动性排序,推荐ChatGPT第二轮值得重点关注的半导体标的1) 高性能芯片自然语言处理类AI以通用算力GPU为主;ASIC专用算力芯片针对车载等应用,推荐百度(自研AI芯片)、复旦微电和寒武纪2) 内存高性能计算芯片需要搭配的DRAM内存数量大幅增加,推荐兆易创新(DRAM龙头、长鑫的替代投资)3)服务器周边芯片澜起科技(DDR5高速渗透)、中际旭创(高算力CPO和800G光模块)
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沃夫博士
ChatGPT第二波炒什么——GPU和内存为代表的半导体是AI必须的底层基础设施
近期ChatGPT和AIGC关注度持续上涨,各种商业化快速落地,美股A股对此概念出现了共振。我们看到这背后已经不只单纯是概念,更是继能源革命和互联网革命后的AI革命
目前大火的OpenAI产品是基于GPT-3.5模型的大幅改善版本,其在微软Azure AI云服务器上完成训练,截至目前,ChatGPT总算力消耗为3640PF-days,已经导入超1万颗英伟达高端GPU,Citi等预测ChatGPT可能促使英伟达12个月营收增加30亿美金;ChatGPT的迅猛发展,将推动企业和个人服务很多模型和技术朝AI方向加快构建,将推动高性能芯片与配套DRAM内存等的超指数级发展
对标去年tesla bot的热潮,我们策略组发现,短期概念贴合+优秀质地公司的组合在中期涨幅远高于其他组合;我们按照A股概念符合度、公司质地、未来前景和流动性排序,推荐ChatGPT第二轮值得重点关注的半导体标的
1) 高性能芯片自然语言处理类AI以通用算力GPU为主;ASIC专用算力芯片针对车载等应用,推荐百度(自研AI芯片)、复旦微电和寒武纪
2) 内存高性能计算芯片需要搭配的DRAM内存数量大幅增加,推荐兆易创新(DRAM龙头、长鑫的替代投资)
3)服务器周边芯片澜起科技(DDR5高速渗透)、中际旭创(高算力CPO和800G光模块)
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