12月1日盛泰转债上市

盛泰转债将于12月1日上市交易。

盛泰转债债券等级为AA级，等级较好，发行规模为7.010亿，规模较小。其转债期限为5.940年，到期可收到现金总金额为115.10元，票面利率为2.40%，票面利率较低；将可转债作为纯债计算价值，按照年化利率4%计算，其纯债价值为91.18，纯债价值较低。

正股{盛泰集团{605138}} 最近一个交易日（11月30日）的收盘价为11.92元，转股价为10.90元，转股价值为109.36。转股价值较高。

公司概况

浙江盛泰服装集团股份有限公司是一家具备核心生产技术的主要服务于国内外中高端品牌的纺织服装行业跨国公司,公司全面覆盖纺纱、面料、染整、印绣花和成衣裁剪与缝纫五大工序,产能分布于中国、越南、柬埔寨、斯里兰卡以及罗马尼亚,是纺织服装行业中集研发、设计、生产、销售、服务于一体的全产业链跨国企业。

公司当前市值66.22亿，市盈率17.87，市净率2.76，净资产收益率14.09%。

主要经营范围

高档织物面料的织染及后整理加工;服装生产和加工,销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据

2022年年初至本报告期末，公司实现营业收入4350294459.13元，比去年同期同比增长21.22%；实现归属于上市公司股东的净利润313534359.86元，同比增长33.83%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润298067272.49元，同比增长127.76%。

筹资用途

（1）年产 48000 吨高档针织面料印染生产线项目（一期）；

（2）越南十万锭纱线建设项目；

（3）嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目；

（4）息化建设项目；

（5）补充流动资金。

盛泰集团股价走势图

近一个月来，盛泰集团股价从阶段低点已有19%左右的上涨幅度，股价处于近半年来股价的相对高位，短期内股价具有一定的回调风险。

根据当前市场情绪及可转债交易行情，盛泰转债上市时预计会有5%的溢价，预计上市价值为114.83元。