11月1日热概念与题材前瞻（附股）

老曾资讯热前瞻

人工智能2.0即将来袭 产业有望迎来发展机遇

我国高度重视人工智能产业发展，未来人工智能相关产业有望进一步获得更大政策支持，相关人工智能公司如远大智能（002689）、佳讯飞鸿（300213）、【佳都科技(600728)、股吧】（600728）、神思电子（300479） 、神州泰岳（300002）等有望受益。

基础设施补短板再获政策支持、交通领域成重

【勘设股份(603458)、股吧】（603458）是西南地区公路勘察设计龙头，贵州和云南的公路建设投资近年来呈现较快增长，公司今年前三季度承接合同额同比增长74%；正平股份（603843） 长期深耕青海市场，前三季度净利同比增长145%；山东路桥（000498）背靠山东高速集团，截至三季度末已签约未完工的订单金额为225亿元，相当于去年总营收的1.8倍。

谷歌拿下全球首个政府许可完全无人驾驶汽车正式上路

万安科技（002590）在智能驾驶领域具备国际化竞争力的资源布局，所布局资源皆是国际细分行业前三地位。路畅科技（002813）是百度Apollo生态首批合作伙伴，形成了完整的智能驾驶产品线和解决方案。【星网宇达(002829)、股吧】（002829）目前已就无人驾驶所需要的“车辆自主定位”、“”车辆环境感知”，“车辆自主定位成图”等关键技术进行储备和业务布局；公司的导航产品与互联网巨头在无人驾驶领域有深度合作，百度和腾讯均是公司重要客户。四维图新（002045）最新宣布，旗下四维智联将专注于乘用车车联网解决方案。此外，公司还与微软签署了战略合作备忘录，将围绕自动驾驶云平台服务等相关方向展开合作。

萤石价格创历史新高 产业链相关公司望受益

业内认为，上下游均有利好因素支撑，萤石市场仍将延续稳中上扬走势，产业链相关公司有望受益。金石资源（603505）是国内萤石资源龙头，采矿规模达102万吨/年，受益于萤石及氢氟酸涨价。深圳新星（603978）从萤石矿采掘--氟盐制造--铝晶粒细化剂，实现产业链全覆盖，在江西有储量80万吨的萤石矿山。

COF基板持续严重缺货厂家四季度将再次提价

随着COF基板迎来量价齐升，国内产业链相关公司望受关注。丹邦科技（002618）可生产COF柔性封装基板及COF产品。联得装备（300545）公司已完成柔性AMOLED之COF邦定设备项目的研发，并实现量产。

铁路总公司召开会议 川藏铁路规划建设成为“头号工程”

上市公司中，高争民爆（002827）是西藏唯一的民爆企业；西藏天路（600326）水泥产能占西藏自治区水泥总产能的60%以上。

司法部加快推进信息化工作 司法大数据平台明年建成

相关概念股主要有华宇软件（300271）、美亚柏科（300188）等。

水泥熟料价格超预期、上涨基建投资支撑需求向好

公司方面：华新水泥（600801）、万年青（000789） 和海螺水泥（600585） 等为水泥行业龙头，盈利能力位居市场前列。

生鲜乳连涨十周 成本推动升势强于季节性

建议关注：1）西部牧业（300106）作为兵团畜牧业的龙头企业，公司拥有从奶牛养殖、乳制品加工到终端销售一体的奶业产业链，是新疆规模最大的乳制品企业之一。目前公司仍持有6家奶牛养殖公司；2）天润乳业（600419）作为新疆规模上游乳业，近年持续逆势上涨。公司收购新疆天澳牧业有限公司后,实现奶源自给自足。

进口苜蓿“量跌价涨” 国产竞争力增强

上市公司，亚盛集团（600108）是国内最大的优质苜蓿生产企业，有望充分受益苜蓿草涨价；蒙草生态（300355）持股51%的蒙草农业主要从事苜蓿种植(大约2万亩)。

车用MLCC需求暴增 日厂订单创历史新高

供给失衡带来的行业景气度有望持续，国内MLCC产品尚且处在起步阶段，具备成长潜力，有望受益行业高景气，相关公司可关注MLCC陶瓷粉末龙头国瓷材料(300285)；国内被动元件龙头内生外延成长潜力大的风华高科(000636)；军用MLCC龙头且业绩稳步增长的火炬电子(603678)等。

钢价创年内新高 行业景气有望延续

为缓解经济下行压力，国内基建投资有望提速，大型基建项目有望加快落地实施，进而带动钢铁需求，建议关注钢铁板块的投资机会，如华菱钢铁（000932）、三钢闽光（002110）等。

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老曾资讯个股雷达

晶盛机电（300316）：布局半导体设备十余年，通过承接国家02重大科技专项课题实现了单晶炉的关键技术突破并成功产业化运作，取得国内领先地位，产品覆盖国内主要硅片大厂。近年通过持续研发投入，新产品应市场需求加速推出，已经在半导体硅晶体长晶、晶体截断、滚圆、硅片研磨、抛光等硅片制造主要节上开发了一系列成熟设备，并在国内大型知名客户中应用。截止9月30日，公司未完成合同总计28.70亿元，其中全部发货的合同金额为5.13亿元，部分发货合同金额19.88亿元，尚未交货的合同金额3.69亿元。
山东海化（000822）：据百川资讯监测，近期纯碱价格持续上涨。10月31日，轻质纯碱报1988元/吨，较前一日上涨4.87%，近一周涨幅7.34%，月涨幅11%；重质纯碱报2028元/吨，较前一日上涨3.81%，近一周涨幅5.24%，月涨幅9%。据了解，最新行业库存不到20万吨历史极低位，且受国内多家厂商陆续停车检修影响，纯碱仓储量十分有限。目前厂家开工负荷整体已高达八成以上，但供应持续处于紧张状态。随着四季度传统旺季的到来，纯碱有望加速去库存，价格将持续上涨。山东海化（000822）作为纯碱行业龙头公司，成本优势明显，将持续受益于纯碱价格的上涨。公司拥有氨碱法纯碱产能280万吨，平均成本比联碱法企业低100元/吨，且兼有规模优势和循环产业链优势，综合成本低于行业平均。据测算，纯碱每涨价100元/吨，公司EPS增厚0.20元。

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老曾资讯多空博弈

市场小幅上涨 两市共计成交3147亿元
周三，沪深两市延续昨日的反弹走势，三大股指一路震荡走高，沪指重返2600。截至收盘，沪指涨1.35%报2602，深成指涨1.46%报7482，创业板指涨1.24%报1275。两市共计成交3147亿元，较上个交易日增加39亿元。盘面上，稀土、白酒、水泥等板块涨幅居前；两市仅券商一个板块下跌。

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老曾资讯龙虎榜

31日主力资金抢筹1股 净买入金额逾亿元

在31日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是九芝堂（000989），净买入额1.01亿元。九芝堂第一大买入席位为西藏东方财富证券武汉建设大道证券营业部，买入额9270.19万元。

龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是九芝堂、德新交运，蠡湖股份金额分别达1.26亿元、0.62亿元、0.46亿元。九芝堂主要从事中成药、生物药品的研制、生产、销售及药品的批发、零售业务及心脑血管疾病类药物的研发、生产和销售业务。

（免责申明：上述章所述内容仅供参考，不构成买卖依据，据此入市风险自担。投资有风险，入市需谨慎。）