【泰有财·并购资讯周报？第42期】 (2020年1月4日 – 2020年1月10日)

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本周重交易

深圳高速公路股份有限公司[548.HK]收购蓝德环保科技集团股份有限公司68.104％的股份（1.17亿美元）

Dr. So Yuk Kwan收购AV Concept Holdings Limited [595.HK] 59.19％的股份（2,128万美元）

Insight Venture Partners LLC和CapitalG收购Armis, Inc.（11亿美元）

Premier Oil Plc [LON:PMO]收购 BP Plc [ LON:BP] Andrew Area未公开的控股权和英国Shearwater资产27.5％的股份（6.25亿美元）

ADT Inc. [YSE:ADT]收购 Defenders Inc.（3.81亿美元）

本周香港上市公司并购交易消息 

长城汽车接近收购通用汽车马哈拉施特拉邦工厂

据《The Economic Times》援引若干知情人士所言报导，中企长城汽车股份有限公司（[2333.HK]；[SHA:601633]）现接近收购美企通用汽车（General Motors；纽交所股票代码GM）位于印度马哈拉施特拉邦（Maharashtra）的工厂。

金利通可能收购目标公司之股权之谅解备忘录

于2020年1月7日，金利通科技(控股)有限公司[8256.HK]公告,司已与上海市的一名智能息系统集成解决方案提供商订立谅解备忘录,根据备忘录，公司将收购目标公司51%股权。 

“东方雨虹”欲购防水材料业目标公司

据两位交易知情人士称，为做大业务，北京东方雨虹防水技术股份有限公司[SHE:002271]有意收购防水材料领域的较小规模同行, 及上游业务领域的料供货商。“东方雨虹”是一家总部位于北京市的防水材料生产商。

和谐汽车订立收购三家公司的股权协议

于2020年1月8日，中国和谐新能源汽车控股有限公司[3836.HK]公告,司全资附属公司与卖方订立收购协议，根据协议，公司将收购三家目标公司的股权或资产,交易对价按一般商业条款进行磋商后厘定。

ＪＳ环球生活收购速感科技（ 北京）有限公司

于2020年1月6日，JS环球生活有限公司[1691.HK]公告,司间接全资附属公司SharkNinja Venus Technology Company Limited与卖方订立股份购买协议，根据协议，公司有条件收购目标公司全部股份，代价为人民币210,000,000。

新日股份寻求合资方共同开发电池业务

两位交易知情人士表示，江苏新日电动车股份有限公司[SHA:603787]现正寻求联手一家合资伙伴以在国内市场共同开发电池业务。新日股份是一家总部位于江苏省的中资电动汽车制造商。

麦当劳在华业务出售案中股份挂牌转让22%持股，买家或为中资本

据路透社（Reuters）报导，中国中股份有限公司[267.HK]正寻求出售其在快餐连锁商麦当劳[NYSE:MCD]香港和内地业务22%的持股。中股份隶属于中资国有集团中国中集团有限公司。

锦江资本出售附属公司旅馆投资公司之西安分公司及郑州分公司

于2020年1月8日，上海锦江资本股份有限公司[2006.HK]公告,司附属公司与买方订立产权交易合同，根据合同，公司出售目标公司全部股股份，代价为人民币75,193,051.99元和人民币60,168,475.98元。

本周主要交易

已公告香港上市公司并购交易

目标公司蓝德环保科技集团股份有限公司 (68.1% 股权变动规模)

买家深圳高速公路股份有限公司

交易价(百万美元）116.5824

日期2020年01月08日

交易细节

深圳高速公路股份有限公司[548.HK]已同意收购蓝德环保科技集团股份有限公司（LETGHC）68.104％的股份，该公司是一家总部位于中国的公司，致力于为城市有机废物处理提供系统的综合解决方案。代价为8.096亿元人民币。

目标公司先思行 (59.19% 股权变动规模)

买家Dr. So Yuk Kwan (Private Investor)

交易价(百万美元）21.2775

日期2020年01月08日

交易细节

Dr. So Yuk Kwan 已同意收购AV Concept Holdings Limited [595.HK] 59.19％的股份，该公司是一家在香港注册的公司，在开曼群岛注册成立，总部位于九龙湾，从事半导体和电子元件的营销和分销。

 (息来源MERGERMARKET)

已公告海外并购交易

目标公司Armis, Inc.

买家Insight Venture Partners LLC; CapitalG

交易价(百万美元）1100

日期2020年01月06日

交易细节

Insight Venture Partners LLC和CapitalG已同意以11亿美元的现金对价从一群投资者中对Armis，Inc.进行估值。根据条款，CapitalG将在此次交易中投资1亿美元。在Armis现有的投资者中，包括贝恩资本风险投资公司，红资本合伙人，红杉资本，Intermountain Healthcare，Inc.和Tenaya Capital，某些股东将对该交易进行再投资。

目标公司BP Plc (Shearwater assets) (27.5% 股权变动规模); BP Plc (Andrew Area)

买家Premier Oil Plc

交易价(百万美元）625

日期2020年01月07日

交易细节

Premier Oil Plc [LON:PMO]已同意以6.25亿美元的对价收购英国石油公司[ LON:BP]Andrew Area未公开的控股权和英国Shearwater资产27.5％的股份。

目标公司Defenders Inc

买家ADT Inc.

交易价(百万美元）381

日期2020年01月06日

交易细节

ADT Inc. [YSE:ADT]已从包括David Lindsey和Jessica Lindsey在内的一组卖家手中收购了美国的Defenders Inc.公司，该公司从事家庭安全和安全服务，提供安全警报和摄像头，交易总价约为3.81亿美元。ADT将以现金支付2.6亿美元的对价，以偿还现有债务。

目标公司Le Belier SA

买家广东灿压铸股份有限公司

交易价(百万美元）287.1989

日期2020年01月08日

交易细节

广东灿压铸有限公司 [SHA603348]是一家从事汽车铝合金精密压铸产品的研究，开发，制造和销售的中国上市公司，已向法国Le Belier SA（“ Le Belier”）[EPABELI]的4,077,987股股份（约61.96％）报价；该公司在法国上市，生产用于汽车，飞机，铁路和水暖设备供应行业的铝制零件。

目标公司AMETEK, Inc. (Reading Alloys business)

买家Kymera International

交易价(百万美元）250

日期2020年01月07日

交易细节

Palladium Equity Partners，LLC的投资公司Kymera International已同意从上市实体AMETEK，Inc.收购Reading Alloys业务。Kymera将以全现金交易方式支付2.5亿美元作为对价的一部分。该交易的价值约为EBITDA的10倍，在2000万美元至3000万美元之间。

(息来源MERGERMARKET)

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