南宫轩滨GY
收入端短期看,前期餐饮需求并未明显修复,预计11月收入表现平稳,随着近期华东、华北疫情管制优化,后续收入有望提速;展望23年,今年疫情压力之下公司加大新品、新客户拓展力度,Q1-Q3新客户同比+20%,有望在23年持续贡献营收,同时随着餐饮修复,存量客户经营回升,23Q1开始经营弹性有望逐步释放。盈利端受餐饮渠道占比下滑,2022Q1-Q3毛利率/利润率分别同比-3.6/-5.8pct,23年随着高毛利产品占比提升、规模效应释放摊薄费用率,盈利端高增可期;公司股权激励目标23-25年营收或净利相较21年分别+30%/+69%/+119%,对应未来3年CAGR 30%,前期预算基于消费弱复苏假设,随着后续餐饮端持续修复,盈利增长有望超出股权激励预期。投资建议当前股价对应23-24年PE 41/31倍,维持“买入”评级。风险提示餐饮修复不及预期、新客户拓展不及预期、食品安全风险。
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【国盛食品】日辰股份经营情况更新
收入端短期看,前期餐饮需求并未明显修复,预计11月收入表现平稳,随着近期华东、华北疫情管制优化,后续收入有望提速;展望23年,今年疫情压力之下公司加大新品、新客户拓展力度,Q1-Q3新客户同比+20%,有望在23年持续贡献营收,同时随着餐饮修复,存量客户经营回升,23Q1开始经营弹性有望逐步释放。
盈利端受餐饮渠道占比下滑,2022Q1-Q3毛利率/利润率分别同比-3.6/-5.8pct,23年随着高毛利产品占比提升、规模效应释放摊薄费用率,盈利端高增可期;公司股权激励目标23-25年营收或净利相较21年分别+30%/+69%/+119%,对应未来3年CAGR 30%,前期预算基于消费弱复苏假设,随着后续餐饮端持续修复,盈利增长有望超出股权激励预期。
投资建议当前股价对应23-24年PE 41/31倍,维持“买入”评级。
风险提示餐饮修复不及预期、新客户拓展不及预期、食品安全风险。
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