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安传媒传媒逻辑已变！新逻辑已清晰

作者：葛小妮
2020-01-02 13:51:26
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我们一直认为这一轮逻辑的核心，是价值链重新分配带来的周期性景气上行，包括所有互联网平台的生态合作伙伴，游戏、营销、电商，也包括影视，但受益程度略弱于前三者。

游戏的入局方不仅包括现在已成气候的字节跳动快手等，三大运营商2020年的入局态势非常紧密，此外还有终端硬件厂商。故游戏板块是业绩估值双升的最强逻辑，好游戏cp及号百控股。

营销板块市场规模在扩大（本身就是游戏规模的好几倍），主动选择投放模式升级的代理公司（华扬联众、引力传媒、省广股份）会特别受益；内容制作公司（中广天择、芒果超媒）也确定性受益，网红平台公司星期六等是新入局方也是受益方。

影视板块在出清，但部分受益于变化诉求增强对相应内容的需求。

目前上述逻辑均是互联网格局变化带来价值链重新分配的受益逻辑，目前才刚开始，新的格局确立之前，生态合作伙伴均受益。

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