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军工潜在龙头七一二

作者：吃饱喝足
2022-03-27 16:26:04
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军工通是国防息化的短板，我国军用通技术相对落后，仍采用军用短波电台和窄带战术电台作为主要通手段，近两年宽带接入装备才逐步列装，我军通在传输速率、业务种类方面都与最新通技术存在代差

通讯装备渗透率较低，比如美军地面战术电台渗透率大约为单兵200%，而国内渗透率不足50%。

合同负债&存货大幅增长公司实现营业收入34.51亿元，同比增长28%；归母净利润6.88亿元，同比增长31.58%，业绩稳健增长。截止21年三季度末，公司存货、合同负债分别为37亿（发出商品11亿）、14.61亿，分别yoy+35.74%、117.36%，印证公司在手订单饱满。

横向扩展，产品&客户边界打开公司作为战术通讯产品的承制单位，是部队超短波无线通设备的核心供应商，产品形态包括手持、背负、车载、机载、舰载等系列装备。近年来，公司横向扩宽业务领域，在战术通系统的地域通网、单兵通系统、空中通节点以及战斗电台网、数据链系统和卫星通系统等六大领域成功完成产品全覆盖。

纵向延申，系统级产品持续突破系统产品即利用电子控制、息通、网络技术将不同功能的终端单元（如通、数据传输、导航、测控等）有机结合，实现系统状态和功能统一控制和管理，定制化属性更强，附加值及技术含量更高。公司直升机平台CNI系统在最新机型已得到广泛应用，训练评估系统在很多主力作战装备列装。此外，公司承研的差分起降系统、综合搜救系统也逐步实现产品转换，成为新增长点

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