电子与计算机｜ASML部分DUV出口受限 20230309

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ASML部分DUV出口受限 20230309

♦️事件根据最新规定，ASML出口“最先进”浸没式DUV，将需申请出口许准，主要涉及2000i及之后x推出的设备。
♦️值得注意的是1）28nm以上成熟制程发展不受限。限制不涉及2000i以下的如 1980/1970等不受影响。2）EUV 销售自2019年以来就已经暂停。3）半导体国内设备市场开始回暖。1月从半导体招标情况看331台设备订单中，国内设备商中标248台；接近Q4招标357台。

♦️重点个股
🌼【芯源微】前道涂胶显影机是与光刻机联机工作的重要工艺设备，持续看好芯源微。客户结构均衡，前五大客户占比44%，存储领域订单占比小于10%。2022年公司全年营收13.85亿元，同比增长67%，净利润1.97亿元，同比增长155%。2022年公司新签订单再创历史新高，前道Track签单实现了快速放量，其中前道offline、I-line、KrF机台均实现了批量销售，前道ArFi机台也完成了客户端验收工作。
🌼【正帆科技】围绕介质系统工艺6大底层核心技术，设备零件和气体协调发展。设备方面，布局集成电路、平板显示、半导体照明、太阳能光伏、光纤通、生物医药六大领域高纯工艺介质系统，公司半导体设备处于国产替代初期，光伏设备市场份额第一，Gasbox零件处于量产元年；正帆科技从电子特气走向大宗气体，是国内为数不多能稳定量产电子级砷烷、磷烷的企业之一，气体三地扩产项目2023H2陆续投产。
🌼【至纯科技】扩品类至，强化14nm及以下先进制程半导体设备及零部件布局。至纯科技已具备28nm及以上湿法去胶、刻蚀、清洗、刷洗等湿法工艺全系列的设备研发生产能力，覆盖先进制程逻辑电路、高密度存储、化合物半导体特色工艺等多个细分领域。