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新易盛的传言好像都成真了，去年初的砍单，三季度的加

作者：未知散户
2024-05-28 01:48:05
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新易盛的传言好像都成真了，去年初的砍单，三季度的加单，反正我都了………😂我尝试回答一下
1、Mellanox是否增加供应商，确实不确定，你哪有确切的新消息么？
2、光模块演进到1.6T甚至3.2T，无源器件中，与光通道数量有关的器件，光纤阵列、转接透镜阵列、光纤连接器芯数、隔离器，是否是量价齐升？总的来说，无源器件是总的SKU减少，留下的ASP提升。但是具体问题要具体分析，拆一下天孚通的SKU，计算一下。
3、很大如何定义，确实不太理解。我确实无法量化。
4、同上，我也无法量化。只能说在硅基上推通道数，总SKU降低，与光通道数量有关的器件ASP快速提升，对具体公司而言，得具体计算得失。
你回答我一个问题
中美这个态势之下，随着大选的临近，美国加大对我们的制裁，那么我们反制既能打疼美国又不至于翻脸的AI领域，谁的出货可能减少？这个问题延伸一下，对于英伟达来说，它会增大中际旭创的份额，还是减少？Mellanox的份额是增大还是减少？

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