最新机构评级出炉 明日这些潜力龙头迎爆发良机

首次“买入”评级

【迈瑞医疗(300760)、股吧】（300760）

安信证券：国内高端医疗器械领先者，公司是极少的产品可以在大三甲医院和外资产品正面竞争的国内厂家。我国高端市场被跨国公司占领，目前仅有部分产品具备了与外资产品在大三甲医院竞争的实力：监护仪、麻醉机、血液细胞分析仪、彩超、生化分析仪等，公司均代表了国内第一梯队水平。预计公司2018年-2020年的净利润分别为34.67亿、43.06亿、52.14亿元，增速分别为34%、24%、21%，对应2018-2020年PE估值分比为31X、25X、21X，我们好公司顺应高端医疗设备进口替代趋势，公司在研发和销售方面在行业内地位领先；首次给予“买入-A”的投资评级，6个月目标价为118.2元，相当于2019年33倍的动态市盈率。

【天虹股份(002419)、股吧】（002419）

【中信建投(601066)、股吧】：公司发布2018年三季报：2018Q1-Q3公司实现营业收入138.34亿元，同增6.92%；归母净利润6.73亿元，同增36.94%。公司正处行业转型期，龙头效应叠加数字化运营为公司发展奠定优势。公司Q3实现业绩加速增长，购物中心业态店效提升明显。公司与腾讯合作有序进行，推进科技创新应用，新零售门店布局初步完善。我们预计公司2018-2020年归母净利润8.87亿、10.47亿、11.95亿，对应PE分别为14、12、10倍，首次覆盖，予以“买入”评级。

韦尔股份（603501）

安信证券：公司发布2018年第三季度报告，报告期内实现营业收入31.13亿元，同比增长92.40%，实现归属于上市公司股东净利润2.46亿元，同比增长145.05%，业绩实现快速增长。预计公司2018年-2020年净利润分别3.97、5.11、6.44亿元，成长性突出；考虑公司模拟IC及功率半导体行业优势地位及产业稀缺性，以及图像传感芯片整合效应，给予2018年49倍估值，6个月目标价为42.64元。“买入-A”投资评级。

一致预期好

璞泰来（603659）

璞泰来发布三季度业绩，1-9月归母净利润4.29亿，同比增长32.48%。扣非归母净利润3.35亿，同比增长9.78%。Q3单季度归母净利润1.72亿，同比增长35%，扣非归母净利润1.14亿，同比下降8%，环比下降2%。

天风证券：从Q3业绩来，短期迎来业绩压力，但从长期高端化和产品差异化逻辑来，璞泰来在负极上已经形成优势。我们维持2018-2020年盈利预测，预计归母净利润分别为5.88亿、7.82亿、10.42亿，eps为1.36、1.81、2.41元维持“买入”评级。

华创证券：考虑到公司受补贴政策影响毛利率下滑，我们下调公司的盈利预测，预计公司2018-2020年归母净利润为5.47/7.08/9.13亿（前值为6.46/8.47/10.91亿），EPS分别为1.26/1.64/2.11元，维持“强推”评级。

安信证券：预计公司2018年-2020年的营收同比增速分别为25.33%、26.96%、20.21%，归母净利润同比增速分别为39.23%、15.2%、25.23%，EPS分别为1.45、1.67、2.09。维持“买入-A”的投资评级，6个月目标价60.00元。

烽火通信（600498）

公司作为光网络设备的领军企业，加之公司所属中国信科集团的内部互补效应，公司在运营商集采中的优势地位继续加强。随着5G相关阶段试验的完成，承载网建设逐步展开，公司将持续受益于5G规模建设对传输设备的扩容及升级需求，四季度及全年业绩有望获得较大提升。

中银国际证券：预测公司2018-2020年EPS为0.86、1.07、1.35元，对应市盈率分别为31.1倍、25.0倍、19.8倍，维持“买入”评级。

天风证券：短期运营商恢复集采，中长期流量持续高增长以及5G建设将驱动光通信（光网络设备+光纤光缆）景气度持续向上，公司通过技术革新突破和海外快速扩张，市场份额有望进一步提升。同时，集团层面重组新设立的中国信通公司也有望弥补烽火在无线侧的短板，综合实力更上一层楼。预计公司2018-2020年净利润为9.3亿元，11.4亿元，15.1亿元，对应18-19年PE分别为32x，26x，维持“买入”评级。

中泰证券：预计公司2018到2020年将实现净利润分别为9.45亿、11.25亿和13.5亿元，对应EPS分别为0.85、1.01和1.21元。结合公司龙头地位和行业发展潜力，给予2019年35倍的市盈率，目标市值为394亿元，给予“买入”评级。

评级调高

九阳股份（002242）

西南证券：公司发布2018年三季报，报告期内实现营收54.4亿元，同比增长7.4%；实现归母净利润5.7亿元，同比增长5.7%；扣非后归母净利润4.7亿元，同比下降3.2%；Q3单季度实现营收18亿元，同比微升0.1%；归母净利润2亿元，同比增长12.3%。预计2018-2020年EPS分别为0.99元、1.16元、1.39元，根据万德小家电一致预期，给予公司2019年15倍估值，对应目标价17.4元，上调至“买入”评级。

东山精密（002384）

国信证券：2018前3季度实现营收134.07亿元，同比+28%，归母净利润6.77亿元，同比+83%。其中单Q3实现营收61.95亿元，同比+44%，归母净利润4.17亿元，同比+66%，处于指引中值，符合市场预期。预计主要系消费电子旺季进一步带动公司FPC利润提升，同时公司LED、通信及滤波器板块营收利润稳步释放。预计2018~2020年公司净利润11.30/16.15/19.82亿元，对应PE为15/11/9x倍，给予“买入”评级。

章来源:巨丰财经综合

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