思翔赵
石墨化: 4万吨新产能9月份通电。23年预计石墨化出货8万吨，负极5万吨以上。客户: 负极客户现在国轩、正力为主，后续还会上新的一体化的产能，并导入新的客户。预备阳极从长逻辑看不管需求如何波动，公司稳态300-400元/吨的利润，赚的一线和二线价差＊500万吨＊70%权益，稳态可以看到12-15亿利润。低硫焦近期跌价根源石墨电极需求不佳，叠加负极库存较多，采购意愿弱，导致跌价。中期来看，全年低硫石油焦的紧缺格局不变，负极与石墨电极、预焙阳极争夺低硫焦是常态；预计低硫焦不久将企稳反弹，凸显拥有石油焦资源的负极公司稀缺性。基本面目前看来没有问题，空间大，继续推荐!——海通电新
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客户: 负极客户现在国轩、正力为主，后续还会上新的一体化的产能，并导入新的客户。
预备阳极从长逻辑看不管需求如何波动，公司稳态300-400元/吨的利润，赚的一线和二线价差＊500万吨＊70%权益，稳态可以看到12-15亿利润。
低硫焦近期跌价根源石墨电极需求不佳，叠加负极库存较多，采购意愿弱，导致跌价。中期来看，全年低硫石油焦的紧缺格局不变，负极与石墨电极、预焙阳极争夺低硫焦是常态；预计低硫焦不久将企稳反弹，凸显拥有石油焦资源的负极公司稀缺性。
基本面目前看来没有问题，空间大，继续推荐!
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