7.13盘前日记 注意今日分化 去弱留强

　　【财经要闻】

　　1、商务部关于美国对中国输美产品加征关税的声明：美国打贸易战将把世界经济拖入危险境地。

　　2、沪深交易所召开上市公司座谈会：听取稳健运行意见。

3、六部委即发文明确，应控制棚改货币化安置比例

4、美参议院通过一项针对特朗普政府贸易政策的非约束性提案

5、住建部：前六月棚户区改造已开工占目标任务的62.5%

6、印方官员：中国可能很快批准印度仿制药的进口

　　7、京东金融将完成130亿元融资，估值接近1330亿。

　　8、国资委：央企要积极稳妥开展市场化债转股和混合所有制改革，第三批混合所有制改革试点在积极推进过程中

9、工信部：着力做好五项工作，推进IPV6规模部署

　　10、欧美股市全线收涨，纳指创历史新高，纳指收涨1.39%；COMEX 8月黄金期货收涨0.2%；WTI 8月原油期货跌幅0.07%。

　　【热点题材】

　　1、网络安全 | 据媒体报道，《中国互联网站发展状况及其安全报告(2018)》在日前召开的“2018中国互联网站发展”论坛上重磅发布。《报告》显示，2017年我国境内被篡改的网站数量为20111个(去重后)，较2016年增长20.0%。在网站漏洞方面，高危漏洞占比数量显著增加，已达到新增漏洞的的35.2%。同时，网站安全受境外安全风险影响的程度正在逐渐升高。此外，互联网网络安全呈现‘网络武器库’泄露后风险威胁凸显、“敲诈勒索”“挖矿”等牟利恶意攻击事件数量大幅增长等突出态势。

　　点评：随着政策红利的不断释放及庞大的新增市场刚需，网络安全行业有望持续向好。启明星辰(002439,股吧)是国内网络安全领域龙头公司；绿盟科技(300369,股吧)是国内领先的企业级网络安全解决方案供应商。

　　2、国产操作系统 | 据报道，宁波工业互联网研究院近日正式推出了“supOS工业操作系统”，作为国内首个拥有自主知识产权的工业操作系统，“supOS工业操作系统”的推出将助力宁波乃至全国制造企业加速迈向工业4.0时代。按照计划，宁波工业互联网研究院将加快“supOS工业操作系统”的推进，力争今年建设10个试点示范项目，并与20家工业领域软件供应商、系统集成商合作。

　　点评：后续经大规模的市场推广，“supOS”或将成为“中国智造”中的“工业安卓”，具有广阔的市场前景。A股中，万向钱潮(000559,股吧)参股的蓝卓工业主要产品为supOS工业操作系统；蓝卓工业为宁波工业互联网研究院大股东褚健团队创建；维科技术(600152,股吧)大股东参与了宁波工业互联网研究院系列项目，并且是该研究院股东。

　　3、汽车零配件 | 据外媒报道，宝马将提高在华晨宝马中的持股比例至至少75%。这是柏林中德此轮磋商重要成果，宝马公司在中国合资企业持股超过50%，对汽车行业影响重大且深远。早前宝马汽车公司表示，同意与华晨中国进一步扩大双方的合资公司BMW Brilliance Automotive，同时提高产能。

　　点评：宝马扩大中国产能，供应链公司有望受益需求增加。除直接受益的华晨汽车系公司外，常熟汽饰(603035,股吧)、模塑科技(000700,股吧)等华晨宝马供应商也有望受益。

　　4、惠州 | 近日广东省发改委发布关于广东省十三届人大一次会议第1186号代表建议答复的函，未来深圳经惠州至汕尾有望新增深惠汕高铁，水上客运体系规划中将深港惠“水上穿梭巴士”纳入统筹研究，将建成运营的惠州机场定位为深圳第二机场。

　　点评：深惠海陆空交通规划落成后，两地联系将更加紧密。建议关注惠州本地基建类上市公司红墙股份(002809,股吧)，以及受益于两地交通大发展的深圳机场(000089,股吧)、广深铁路(601333,股吧)等。

　　5、富勒烯 | 近日，由内蒙古碳谷科技有限公司创建的国内首条吨级富勒烯生产线正式投产。据了解，富勒烯是1985年天文学家在研究宇宙星云构成时意外发现的。11年后，这3位来自美国和英国的科学家因发现富勒烯获得诺贝尔奖。如今，富勒烯与碳纳米管和石墨烯已成为碳纳米材料家族的3大代表。

　　点评：我国则早已把富勒烯列入《新材料产业“十二五”重点产品目录》，并在“十三五”规划中纳入新型纳米碳材料及器件重点项目。上市公司中，亿利达(002686,股吧)控股子公司青岛海洋新材料科技有限公司拥有“一种富勒烯-聚酰亚胺导电膜的制备方法”专利；江淮汽车(600418,股吧)拥有“一种PS-富勒烯复合材料及其制备方法”专利。

　　6、玻璃 | 据生意社，2018年第三次华东及华北等地区市场协调会议7月11日召开，参会的26家厂家占全国产能48%。会议决定自12日起，各厂家根据自身情况报价上涨。会议结束后，部分京津冀和山东等地区厂家发布消息，报价上涨。

　　点评：传统销售旺季已经来临，厂家库存总体并不多，加之原材料成本大幅度上涨，消化成本是必要选择。相关概念股主要有洛阳玻璃(600876,股吧)、旗滨集团(601636,股吧)等。

　　7、锂电池 | 据媒体报道，松下公司12日表示，愿意与特斯拉在中国建厂方面展开合作。目前松下是特斯拉的电池独家供应商，在中国的大连拥有一座工厂，但所产电池类型并不适用于特斯拉电动汽车，未来或将在上海另建电池工厂。不仅是松下与特斯拉的合作，宁德时代(300750,股吧)不久前也获得了来自宝马的定点信，表达采购动力电池产品的意向，技相关车型预计销售量对应电池需求量折算约40亿欧元；根据宁德时代招股书，公司拟投资98.6亿元建设动力锂电池生产基地。

　　点评：高续驶里程、高能量密度的高端新能源乘用车受到政策持续鼓励，预计从2017年到2020年，三元正极材料需求置将呈现每年85%的高速复合增长，负极材料、隔膜、电解液的复合增长率也有望达到55%,高镍三元材料存在供不应求的可能性。当升科技(300073,股吧)是高镍三元材料的领跑者，拥有4000吨NCM811产能，最新公告上半年业绩预降，但扣非后为同比增长92%至123%,报告期内正极材料业务持续增长，新产能逐步释放；杉杉股份(600884,股吧)规划产能中三元材料占比达70%,高镍产能不断释放。

　　8、钢铁 | 据我的钢铁网，12日全国11家钢厂发布调价信息，价格集体上调，调整幅度为0-50元/吨。市场心态较为乐观，特别是螺纹钢期货价格创出今年新高，加上本周市场库存继续下降，可售资源有限，带动了市场情结。另有三季度邯郸及武安市场非采暖季限产的消息传出，加上本月下半月唐山限产，对建材的供应影响量增加。

　　点评：6月高温多雨天气下，需求侧虽已进入传统需求淡季，但工地赶工现象存在，钢铁需求保持韧性。唐山环保限产超出市场预期，行业供需收紧有望支撑钢价走强。从已预告上半年业绩的上市公司来看，二季度华菱钢铁(000932,股吧)、安阳钢铁(600569,股吧)以及三钢闽光(002110,股吧)的净利润同、环比均有较大幅度增长。

　　9、车载芯片 | 根据中汽协数据，今年上半年，我国新能源(600617,股吧)汽车产销分别完成41.3万辆和41.2万辆，同比分别增长94.9%和111.5%。分析人士认为，在汽车电动化、智能化趋势推动下，汽车电子产业呈现出快速增长态势。

　　点评：目前汽车是电子行业的第二大应用市场，仅次于手机产业链。此外，自动辅助驾驶功能正从高端豪华车向中低端车型快速渗透，对车用芯片等行业的拉动十分显著。国际巨头也在竞相布局汽车电子领域。四维图新(002405,股吧)通过收购杰发科技，布局车载芯片领域；*ST大唐(600198,股吧)与恩智浦合作，进军汽车电子芯片市场；路畅科技(002813,股吧)主营汽车导航产品。

其他重要主题

　　1、医药丨国家卫健委：配合国家药监局加快境外已上市新药在境内上市审批。

　　2、电力丨河北：积极推进“煤改电”改造工程助力雾霾治理。

　　3、大飞机丨7月12日，第二架国产C919大型客机从上海浦东转场至位于山东东营的我国首个民航客机试飞中心，为下一步全面展开取证试飞工作奠定基础。

　　4、煤炭丨国资委12日表示将在煤炭等行业打破企业边界推动专业化整合，并加快中国建材等试点企业内部深化重组。

　　5、养猪丨新牧网数据显示全国生猪均价已连续10天上涨重回每斤6元的成本线，业内人士表示目前总体出栏量不足。

　　【今日关注】

　　市场高度5板，关注天华超净(300390,股吧)是否能持续，但是不建议追高。也要看板块的配合注意那些低位首板的2板机会

5G的话昨日最强，今日要分化关注板块走出来的个股

　　高送转关注天成自控(603085,股吧)，关注2进3的介入机会。

特斯拉继续关注 300278华昌达(300278,股吧)