【松岩论道】股神怀疑人生，逆向思维中的策略！

植树节，金融市场绿油油，全球进入最恐慌的状态。各国股市不是在崩溃就是在崩溃的路上，盘中弹出各种消息某国某指数大跌10%，某期指熔断暂停交易，什么印度、美国等已经进入技术性熊市的消息，连活了89岁的股神巴菲特都表现此生没见过这样的场景，更别说今年进来的新韭菜了，肯定是一顿操作猛如虎，收盘一二百五......

面对近期的下跌，我们再度想起股神巴菲特的一句话在别人恐惧的时候贪婪，在别人贪婪的时候恐惧。

如果你在网上搜索3.11号巴菲特接受采访是的视频，就会发现，股神表示“我活了89年也没见过这种场面”，“但不管怎样，也是够吓人的”。但是你从股神脸上似乎不到震惊，反而是一脸的高兴 。要知道，股神现在手上可以有1000多亿美元现金，这可是入场捡便宜筹码的时候。

头天盘后突发利好抓紧出台普惠金融定向降准措施，并额外加大对股份制银行降准力度。今天银行、券商出来了，虽然表现较弱，但至少有护盘动作。今天的表现弱除了外围跌得太狠外，还有一个因降准这件事市场早已经有了预期，所以说到要降准时，市场没有大波澜，但是今天尾盘有资金进场，博弈周末出具体政策。

有不好的现象就是北向资金接连几日大幅净流出，不是说好A股是全球资金的避风港吗？

当前A股一直在3000附近来回震荡，相对于外围持续暴跌而言，这已经算是表现很不错了。外围疫情快速蔓延，但中国的疫情已经得到有效控制。之前美股走了11年大牛市，A股并没有跟随，现在美股大跌的时候，A股也无更多空间可跌。

关于疫情，目前所有媒体都觉得成为大流行病可能性陡然升高，全球现在唯一的大后方变成中国了。欧洲如果全部封禁，所有物品全部将仰仗中国，中国物资会便宜卖，还是会涨价，仔细想想已经很清楚了，这是利好还是利空。

今天5G领域的股票继续上涨，松岩最好的几个光纤股票，昨天又是全线上涨。

为什么？欧美因为疫情的影响，将全面导致其5G推进落后，中国在5G领域要全面领先于欧洲与美国了。

无论中国股民承认或不承认，5G都将是政府的必然选择，这里是这次复苏最关键的领域。先炒5G的基建，再炒5G的延伸，中国最先最快的复苏应该是从5G开始的，这也是为什么比较好5G的因，因为上层别无选择。

【板块分析】

1、半导体。

从业内人士获悉，“国家大基金二期3月底应该可以开始实质投资”。对此，接近华芯投资（国家大基金管理人）的人士称，“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立，注册资本为2041.5亿元。目前，国家大基金二期尚未有落地项目。

之前市场以为大基金二期年前就开始入场了，没想到因为疫情等因，之前的黄金坑没让大基金占到便宜，现在子弹真的要来了。

根据现有的政策，二期大基金方向有

①二期基金将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持，加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局，保障产业链安全。

②产业聚集，抱团发展。培育中国大陆“应用材料”或“东电电子”的企业苗子。

③续推进国产装备材料的下游应用。

所以，大基金二期方向上，半导体设备和材料是重，也是我们要关注的重。另外日韩疫情影响，半导体材料产能下降，国产替代的需求量也上来了，这一块我们更要多加留意。

2、新基建。

午后2半，5G的烽火通和中通国脉开始拉升，国脉科技紧随其后，中通国脉直线上板后，市场情绪被激活，包括工业互联网都有明显异动，这块都是消息刺激的新基建。午后高层再度表态，今年不会大水漫灌，但会重扶持工业互联网领域。

随着世界快速步入5G时代，5G带来的新基建势必带来庞大的产业需求，这里不止是国内，新基建更大的基于是走出国门，新基建或许会成为中国走向世界的新名片。

今天策略很简单，就金融的表现。新股中银证券快要开板了，后面的券商、银行怎么做，今天进场的资金博弈周末放水预期，聪明资金肯定会先动的，跟上就行。如果金融起来，那5G、工业互联网、芯片等感觉都会有反抽的可能，但今天是周五，需要控制仓位，一眼美股和A50。当前场内题材轮动很快，现在必须采取长线选股、短线操作的手法，今天有进场的资金，明天有兑现的可能，节奏快，把握不好的朋友建议跟上松岩的思路。

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