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智能电网
主要逻辑近年来我国加快建设以新能源发电为主体的新型电力系统,电网整体供应的稳定安全性、高效经济性、灵活智能性亟待提升。
建设预期“十四五”期间我国电网智能化投资额或将达到3227.70亿元,其中用电、配电、变电环节的智能化投资额或将分别达到994.13、748.83、629.40亿元。
智能电表
海外参考与国内周期美国电网的高级计量体系建设高峰期基本已经收尾,其成长期与成熟期合计约7年时间,与中国国家电网批量换装2020版智能电表的计划时间周期基本吻合。我国智能电表的主要换装期是2020-2026年,届时2020版研制定型的智能电表将取代初级普通电表,构建起我国智能电网的用户端数据交互体系,使得我国电力计量系统在负荷监测、自动报警、远程控制、智能交互、使用寿命等方面实现大幅跃升。
市场空间与行业格局我国智能电表在2020-2022年分别招标了0.52、0.67、0.77亿只,预计之后几年国家电网或将维持在平均每年约0.7亿只左右的水平进行招标上量,稳步换装约4.85亿只普通电表。整体而言,平均每年国网电表招标市场的总规模在200亿元左右,七年换装期合计市场规模预计将达1478.64亿元。国内智能电表市场的份额分布相对较分散,较多企业有海外业务布局。广大发展中国家或地区是我国智能电表出口的主要市场,其电网升级改造需求同样迫切,但其智能电表技术实力相对匮乏,因此对进口智能电表的依赖性较大,该类市场未来对我国电表企业进一步拓展业绩增长尤为重要。
国内企业2022年前三季度,我国虽然经历了国内疫情和国际通胀压力的双重考验,但由于智能电网赛道受影响相对较小,国内智能电表企业整体仍实现了稳健较快增长,炬华科技、海兴电力、三星医疗、威胜息等公司表现尤其较好。
投资建议
智能电网行业发展趋势整体较稳健,其中智能电表环节的受益节奏已逐渐清晰,预计到2026 年,我国将基本完成电表换装,重点上市公司受益市场放量的可预计性相对较强,我们看好其未来业绩增长趋势。
风险提示
国内电表招标进度不及预期、市场竞争加剧、海外业务拓展不及预期
来源[川财证券有限责任公司 贺潇翔宇] 日期2022-12-29
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智慧电网系列深度智能电表换装推动中国电网AMI升级
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智能电网
主要逻辑近年来我国加快建设以新能源发电为主体的新型电力系统,电网整体供应的稳定安全性、高效经济性、灵活智能性亟待提升。
建设预期“十四五”期间我国电网智能化投资额或将达到3227.70亿元,其中用电、配电、变电环节的智能化投资额或将分别达到994.13、748.83、629.40亿元。
智能电表
海外参考与国内周期美国电网的高级计量体系建设高峰期基本已经收尾,其成长期与成熟期合计约7年时间,与中国国家电网批量换装2020版智能电表的计划时间周期基本吻合。我国智能电表的主要换装期是2020-2026年,届时2020版研制定型的智能电表将取代初级普通电表,构建起我国智能电网的用户端数据交互体系,使得我国电力计量系统在负荷监测、自动报警、远程控制、智能交互、使用寿命等方面实现大幅跃升。
市场空间与行业格局我国智能电表在2020-2022年分别招标了0.52、0.67、0.77亿只,预计之后几年国家电网或将维持在平均每年约0.7亿只左右的水平进行招标上量,稳步换装约4.85亿只普通电表。整体而言,平均每年国网电表招标市场的总规模在200亿元左右,七年换装期合计市场规模预计将达1478.64亿元。国内智能电表市场的份额分布相对较分散,较多企业有海外业务布局。广大发展中国家或地区是我国智能电表出口的主要市场,其电网升级改造需求同样迫切,但其智能电表技术实力相对匮乏,因此对进口智能电表的依赖性较大,该类市场未来对我国电表企业进一步拓展业绩增长尤为重要。
国内企业2022年前三季度,我国虽然经历了国内疫情和国际通胀压力的双重考验,但由于智能电网赛道受影响相对较小,国内智能电表企业整体仍实现了稳健较快增长,炬华科技、海兴电力、三星医疗、威胜息等公司表现尤其较好。
投资建议
智能电网行业发展趋势整体较稳健,其中智能电表环节的受益节奏已逐渐清晰,预计到2026 年,我国将基本完成电表换装,重点上市公司受益市场放量的可预计性相对较强,我们看好其未来业绩增长趋势。
风险提示
国内电表招标进度不及预期、市场竞争加剧、海外业务拓展不及预期
来源[川财证券有限责任公司 贺潇翔宇] 日期2022-12-29
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