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计算机行业全国统一电力市场建设加速推进,虚拟电厂蓝海市场打开

  • 作者:一小价投客
  • 2022-12-29 02:13:56
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核心观点

新能源的随机、间歇、波动等特性对电网安全产生威胁, 虚拟电厂是新型电力系统发展的必由之路。 “双碳”目标驱动下,我国推动建设以新能源为主体的新型电力系统, 在发电侧,新能源大规模并网会威胁电力系统安全和稳定性,在用电侧,分布式能源、储能、可控负荷等各类激增的大功率用电设备(如充电桩)增大电网压力, 在新的发用电势态下,虚拟电厂应运而生。虚拟电厂是一套能源协调管理系统,是一种跨空间的、广域的源网荷储集成商, 整合闲置资源参与维持电网系统稳定,有效降低发电厂和电网企业运营成本, 作为一个特殊电厂参与电网运行和电力市场交易。

虚拟电厂的商业模式当前以辅助服务赚取补贴为主, 未来向电能量交易方向发展。 目前,我国的虚拟电厂以邀约型为主,通过政府机构或电力调度机构发出邀约号,然后由负荷聚合商和虚拟电厂组织资源进行削峰填谷等需求响应,从电网电价补贴中获取收益,其中,填谷难度比削峰大,削峰主要针对广东、浙江、江苏等长三角和珠三角的用电大省,填谷主要针对中西部发电集中区。未来,随着全国统一电力交易市场的成熟,虚拟电厂商业模式重心将转向参与电力市场交易。

各地虚拟电厂试点项目纷纷落地, 电网下属息化企业是主力。 我国自十三五期间已开建多个虚拟电厂试点项目,十四五期间虚拟电厂将逐步走向成熟。十三五期间,广东、江苏、上海、河北等地开展多项虚拟电厂项目试点工作,江苏率先于2015 年出台《江苏省电力需求响应的实施细则》指导电力需求调控。十四五期间,安徽、浙江、上海、广东等地持续深入推进虚拟电厂建设, 2022 年 6 月北京首次将虚拟电厂建设纳入电力发展规划,山西能源局印发首份省级虚拟电厂建设运营实施方案,虚拟电厂建设逐步走向规范化。 远光软件、国网通、国能日新、东方电子、电享科技等多领域企业纷纷入场,其中电网下属息化企业是主力军。

未来大规模需求侧资源成为电力行业的主角,具有资源整合能力的聚合商有望胜出。 我们认为,电网公司下属的电力息化公司有望成为胜出的资源聚合商。虚拟电厂厂商将走向技术型和运营型两个方向 1)在技术型方向,民营企业更有迭代动力,从而产生技术优势; 2)在运营型方向,国网和南网公司下属的电力息化公司则更有优势,有望成为胜出的资源聚合商。 我们认为,随着全国统一电力市场的逐步规范和电力交易机制的成熟,虚拟电厂厂商的重心将倾向于依靠投标策略获益,而虚拟电厂预测用电量和电价的准确性则是重点,电网下属的电力息化公司依托电网公司的资源和政策倾斜,有望获取更加丰富的用户数据,提高预测精度,逐步成为胜出的资源聚合商。

投资建议与投资标的

电网下属息化企业 依托电网公司的资源优势, 是当前虚拟电厂领域主力军, 推荐远光软件(002063,买入),建议关注国网通(600131,未评级);

电力息化领域企业 在电力领域具有技术储备,具备虚拟电厂系统建设和优化的能力, 建议关注朗新科技(300682,未评级)、东方电子(000682,未评级)。

新能源领域企业 在虚拟电厂调节可控资源方面具有独特优势, 建议关注国能日新(301162,未评级)。

风险提示

新型电力系统建设不及预期; 电力体制改革不及预期; 虚拟电厂项目落地不及预期; 假设条件变化影响测算结果。

来源[东方证券|浦俊懿,陈超,谢忱]


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