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吉比特年报出了，简单看看数据。2021年，实现营业

吉比特年报出了，简单看看数据。

2021 年，实现营业收入 46.19 亿元，同比增长 68.44%；归母利润14.68 亿元，同比增长 40.34%。21年4季度单季度营收11.34亿，同比增长63%，单季度归母利润2.6亿，同比增长3.17%。

悲观的来看呢，假如22年全年业绩不增长，按照4季度归母利润来估计全年，那么22年全年至少2.6*4=10.4，加上21年增加的未摊销充值和道具4.04亿确认为利润，那么22年保守估计就有14.44亿的利润。

再看看每股现金头寸，吉比特账上现金及等价物39亿，没短期负债，长期负债里面包含了部分未摊销充值和道具，相当于没有长期负债，那么每股现金头寸约等于54元每股。假如扣掉此来计算吉比特PE的话，（股价373-现金头寸54）/每股盈利20.4=15.63。

假如22年要保持15.6%的增速，那么22年全年利润就是14.68*1.156=16.97亿，也就是要比保守估计的情况下，再多赚2.57亿，感觉不是个简单的事。毕竟21年有爆款的情况下，只是比20年多赚了4个亿左右。

来看看现金流量。21年经营活动现金流24亿，总股本0.72亿，没啥资本支出，每股自由现金流约等于33.3元，股价每股自由现金流=111左右。还不错，但是不夸张。

总的来说，我觉得这个价格是合理可能还偏高估一点点。

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