窗前的小雪人
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当天高压快充概念在涨幅排行榜排名第4,涨幅领先个股为英可瑞、煜邦电力
周一两轮车概念大跌4.01%,信隆健康跌停
周一换电概念大幅下跌4.12%,ST数源跌停
柔性直流输电概念逆势上涨,概念龙头股保变电气涨幅9.94%领涨
窗前的小雪人
机器人核心标的-捷电气涨停点评20220727近
近日,某券商组织特斯拉机器人专家会议,会议认为特斯拉很可能复制上海工厂模式,放量阶段将机器人产业链也放在中国,中国本土零部件厂商都有机会进入产品测试,减速器作为机器人jià值量最大的零部件,个Gμ全面大涨(绿的谐波、中大力德),价值量位居第二的伺服系统的禾川科技和捷电气涨停,其他诸如机器视觉(奥普特)、散热(三花智控)也连带大涨,机器人作为未来的万亿产业,目前产业链蠢蠢欲动,捷具备从机器人大脑(PLC)-眼睛(机器视觉)到运动控制(伺服)的全产业链能力,目前推出核酸采样机器人,可能复制2020年在口罩机领域的成功经验,带来一波收入和利润新的高峰。
6月工业企业利润增长0.8%,扭转了连续两个季度大幅下滑趋势,6月工业机器人出货增长也由负转正,自动化行业经历1年多的下跌周期,目前见底号明显,历史上工控一般滞后宏观1-2季度见底,目前行业底部区间,是布局的最佳窗口,捷电气15倍pe,随着行业景气度抬升,估值业绩实现戴维斯双击是大概率事件,假设明年估值修复到25倍,业绩成长30%算,有翻倍空间。
公司PLC在新能源领域布局较慢,汇川和禾川科技直接切入新能源,获得发展红利,目前捷也在补足这块,产品在客户测试,预计下半年和明年上半年会有规模订单,禾川科技因为客户新能源为主,估值已经50倍pe,捷如果公布新能源客户订单,也会有抬升估值的机会。
投资建议2022-2024年EPS分别为2.5/3.2/4.1对应17/13/10倍pe,中报预计-15%增长,可以等7月29日中报后建仓,目标价60,到年底有50%空间。
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