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浅析基蛋生物的过去十年报表

过去POCT的CAGR增速在25%+，基蛋的总体还是可以的，但是这两年有点下滑，是因为疫情的缘故，之前老苏的侧重点在心肌和炎症，也没有很好的抓住机会，但是这一阵加班加点，应该Q4 和Q1 有点效用。FDA的认证可以借鉴东方，找人合作分成，老苏应该想的到。

现金流还是一般，连着四年净流入低于利润。翻开资金负债表，应该是应收款变多了。赊销的产生，说明其竞争力还是一般。

资产方面，也是上述情况，IVD行业竞争异常激烈，应收款的增速高于现金类资产的增速，这个得继续跟踪。固定资产和在建工程增长的极为有序，老苏的计划性还是比较行的。

负债端的话，这几年新增了不少有息负债，不明白是什么原因，应该是忠于老苏的第三个愿望，做个国际化的公司。（第一是一年赚100万，第二是上市，都完成了）但是好于其他行业不断在市场募资。

持有基蛋已经大半年了，只是浅薄地从报表上出发。相比于万孚和安图，我个人比较欣赏老苏，也寄希望于分子POCT能带来一些持续的扩张 , 希望基蛋越来越好吧！

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