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更多调研纪要音频等,请关注MT调研【国化工202

  • 作者:美好生活
  • 2022-12-30 14:37:48
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【国化工2023年年度投资策略主线】

【萤石-氟化工板块】萤石下游新兴行业需求提升,资源品稀缺属性愈发凸显,产品价格有望重估上行,供给侧配额管理将在立法层面落地、行业竞争格局趋向集中,三代含氟制冷剂有望迎来景气复苏,高端含氟聚合物材料未来国产化水平大幅度提升,中高端产品下游应用场景加速拓展【巨化股份】【永和股份】【三美股份】【金石资源】

【光伏胶膜材料】硅料投产后周期拉动光伏胶膜材料EVA及POE需求提升,未来有望成为光伏上游瓶颈材料【东方盛虹】【联泓新科】【万华化学】【卫星化学】

【轮胎】国际海运费持续下行,同时国内汽车产销量持续走高,海外轮胎需求回暖,未来中国轮胎的比较竞争力优势将持续扩大全球市场份额【森麒麟】【赛轮轮胎】

【生物柴油】海外长期生物燃料混掺比例提升,国内生物柴油企业盈利持续扩大,持续看好生物柴油景气度提升【卓越新能】

【超高分子量聚乙烯】海外地缘冲突背景下,防弹装备需求大幅增长拉动了高端 UHMWPE需求,产品价格持续上行,同时国内企业中高端产品渗透率继续提升,未来行业有望保持较高景气度【同益中】

【芳纶】间位芳纶方面个体防护装备配备标准的逐步推进;对位芳纶光通及橡胶领域需求保持旺盛,此外锂电隔膜芳纶涂覆市场需求前景广阔,未来芳纶国产化水平有望大幅度提升【泰和新材】

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