云计算怎么看？

一、我的观点

现阶段，如果要买AI，追高买很难。

因为追高，只有追在真正的拐点上，如企稳→上涨，才更有溢价，更有安全感，否则次日都容易冲高回落。

但如果低吸，因为调整一天累计一天，只要买在相对的低位、大跌位置，相对就是安全的。

选择AI，我们的现在重点看一些机构方向，炒到这个节点，游资票涨过两波后动力是有点不足的了；我们需要去看机构抱团的这些逻辑票，现在市场的挖掘上讲的都是逻辑，而不是粘上概念就能狂炒。

卫宁健康，医疗行业是受益AI，互联网医疗的核心就是卫宁，其他的有大模型的公司，像昆仑万维，然后BAT系挂钩的大模块，今天在AI板块都要比其他个股强，就意味着资金都在主抓逻辑。

最后是硬件方面，芯片、光模块；还有存储器这个方向，调整后也还会继续走强。

昨天收盘后，有个事件，对美光在华销售产品启动网络安全审查，这是家存储芯片公司，我们跟踪美股镁光披露的业绩看出，虽然暴亏但AI服务器增加导致DRAM、NAND需求暴增，之前行业一直下跌，市场认为随着AI发展有助于行业提前见底，于是市场提前炒作了，有机构认为是中线逻辑（可留意趋势），德明利、江波龙、朗新科技等，后面拉长看可以留意。

下周存储芯片，兆易创新、紫光国微，应该会发酵。这两家公司之前我文章和视频里都挖过逻辑了，也都验证，就不跟踪了。

二、挖掘逻辑

目前是得算力者得天下（资金），中国的算力大部分都分布在西部兰州、贵州两地，所以真正掌握中国大半部分算力的都在这两个地区。

甘肃兰州构筑算力底座，超讯通有望乘云直上。随着 5G、人工智能、物联网等新技术的不断普及，我国数据量将迎来爆发式增长，对数据中心保有规模的诉求将快速提升，但当前数据量更大的东部地区，受限于能耗指标、电力成本、土地资源等情况，建设大规模数据中心的难度较大，而包括甘肃在内的西部地区，则具备丰富的土地资源，气候环境较为舒适，具备承接东部算力需求的巨大潜力。

从地理位置看，甘肃地处欧亚大陆咽喉位置， 历来是我国联系中亚、西亚的交通枢纽，在甘肃打造数据中心产业，有望辐射西北地区甚至“一带一路”沿线国家市场，因此，甘肃成为了我国东数西算工程的八大枢纽节点之一。兰州是甘肃省会城市，在经济、电力资源、人才梯队建设等方面领先其他城市，并于 2020 年引进鲲鹏产业项目，这将为东数西算落地兰州提供有力的技术和人才支撑

黑马挖掘超讯通（603322）
现价19.38，市盈率28.6倍，市值31亿

核心看点①三期预计建设 25 万台 IDC 机柜，按目前市场公允投资测算，大概建设规模在 400 亿元左右，同时合作协议明晰公司在同等条件下具备优先合作权，我认为兰州三期项目将为公司中长期业绩提供有利支撑。②最新机构调研确认，超讯通刚刚拿到了贵州和兰州数据中心的17亿云计算订单项目，同时子公司成都超讯又拿下3.6亿云计算订单，接下来，还有400亿的云计算订单招标项目待公布。也就是超讯通将有在手合计超过百亿的云计算订单。③另超讯通总投资10亿建设的长三角第一绿色算力中心宁淮绿色数字经济算力中心已于2023年3月2日开工建设，该项目建设完成后将成为长三角地区最大的算力中心之一。

总之，正在全面转型云计算服务商的超讯通可以说是云计算板块最被低估的黑马，百亿云计算大订单的量变到云计算服务商的质变给这匹云计算黑马插上了腾飞的翅膀。

三、分仓配置

中药板块，去年就讲，全国社康都要推行增加一个中药诊室，是巨大的利好，是长线看好的；这个板块今年也还会延续看好下去。周五再次爆发，太极集团历史新高；一些低位的标的还是值得挖掘的。