龙猴阿牛
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色情、反动
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*投诉理由
答:旭升集团的子公司有:8个,分别是:详情>>
答:2023-04-14详情>>
答:以公司总股本44703.8482万股为基详情>>
答:每股资本公积金是:2.88元详情>>
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新能源|【中汽车】旭升集团铝合金工艺平台公司,客户、行业不断拓展
公司是特斯拉核心供应商,长期合作、订单稳定性高于行业平均水平,2022年第一大客户实现营收15.3亿元,占比34.4%;公司从压铸起家,业务向锻造、挤压两大工艺横向拓展,均已获得全球领先主机厂、Tier-1供应商定点。公司的配套能力也随之从轻量化精密铸件,扩展到底盘、电池托盘等系统部件。
推荐逻辑1铸造+锻造+挤出三大工艺成型;布局一体铸造技术
公司是国内少有的集压铸、锻造、挤压三大铝合金成型工艺于一身的铝合金零部件制造企业,并均具备量产能力,部分新产品开始贡献利润。公司深化一体压铸布局,与科佳长兴达成战略合作。科佳长兴系模架制造公司,具有年产3000套模具模架的能力,是全球领先的大型模具模架的供应商。此次合作将强化公司在一体压铸产业链关键环节的技术和产能优势,保持领先身位。
推荐逻辑2切入储能、消费领域;拓展成长空间
2022年9月20日,公司公告宣布旭升集团首次拓展户储业务,取得T客户Powerwall户储一体式结构件定点。该定点项目生命周期5年,每年销售总金额约人民币6亿元,已于22Q4量产。此外,公司子公司和升铝瓶于去年9月收到了欧洲某餐饮设备、奶油充电器等产品进口商和分销商项目定点,为其提供铝瓶产品,2023年有望贡献2亿元收入。公司作为新能源零部件头部企业,横向切入储能、消费等新领域,成长空间极大拓展。
推荐逻辑3完善全球客户体系;客户结构均衡向上
公司深度绑定特斯拉,持续开拓新客户,覆盖 Rivian、Lucid、蔚来、理想、小鹏、大众、长城等主机厂。2022年,公司成功切入国内销量最高的新能源主机厂,已累计获得其定点项目14个,对应累计年销售金额约为8.6亿元。公司对大客户依赖程度不断减小,2022年特斯拉收入占比34.37%,公司前五大销售客户占比下降至58.86%,客户结构均衡升级,业绩兑现度&安全边际高。
盈利预测及估值
2023/24/25年利润预计为10/14/18亿元,对应PE为23/17/13倍;一年期给予35xPE的估值,对应350亿市值,当前市值空间涨幅52%;维持买入评级
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中证券汽车团队
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