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【中汽车】爱柯迪Q4单季创新高,“新能源+智能

  • 作者:害羞的小狐狸
  • 2023-04-14 14:46:19
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【中汽车】爱柯迪Q4单季创新高,“新能源+智能”齐发力

[庆祝]3月22日公司发布公告,2022年第四季度实现营收12.39亿元,同比+45.1%;实现归母净利润2.41亿元,同比+678.2%;实现扣非归母净利润2.06亿元,同比+1265.50%,符合此前预期。公司Q4营收业绩创历史新高,产品结构、经营管理效率持续优化,业绩兑现稳定度高。

[庆祝]打通产业链最后一环,产能加码奠定未来成长。公司于2022年6月新设境外全资子公司IKD (MALAYSIA) SDN.BHD,用于原材料采购与生产;同时规划压铸、加工车间用于生产直接出口美国的产品,延伸产业链布局以降低制造成本、提高海外客户供货能力。产能建设方面,智能制造科技产业园项目于2022年11月份厂房竣工交付,完全达产后将新增新能源汽车零部件合计710万件产能;墨西哥基地完成主体厂房竣工交付,将于2023Q2正常投入使用。公司于2022年购置安徽含山土地430余亩,一期项目约270亩计划在2024H2竣工交付。公司未来将进一步扩大产能,降低产品的生产和运输成本,提高响应速度,增强客户粘性。

[庆祝]新能源业务高歌猛进,布局结构件&一体压铸。2022年公司铝压铸板块新订单中新能源占比约为70%;其中新能源车身结构件/三电系统/智能驾驶系统/热管理系统占比依次为5%/40%/12%/10%。截至2月中旬,公司今年已经收获新订单25亿,其中三电&结构件占比约75%。公司已经顺利发行可转债布局“一体压铸”赛道,6100T压铸机将于23年4月份进场,公司作为铝高压压铸龙头,有望凭借丰富经验顺利切入、扩大盈利。公司新近斩获Cybertruck结构件订单,凭借本土化供货优势,合作有望持续加深。我们给予公司2023/24/25年净利润预测8.7/11.2/14.4亿元,对应估值23/18/14倍,维持买入评级!

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中证券汽车团队


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