小福豆2018
国产I GBT模块龙头,产品技术领先。公司是国内IGBT模块龙头,产品应用于电动车、新能源发电、工控等领域,客户包括国内主流车企和逆变器、变频器厂商。公司重视研发投入,高管团队技术背景深厚,第七代IGBT已经研发成功,技术和成本上国内领先。随着新能源应用占比持续提升,公司业绩保持高速增长。 新能源应用驱动,IGBT 模块需求快速增长。IGBT 模块需求快速增长的两大驱动力1)汽车电动化,我们测算2025 年新能源车IGBT 模块国内和全球市场分别达到19、45 亿美元,2021-2025 年复合增速分别为31%、34%。2)风光储快速发展,2025 年相关IGBT 模块市场有望达到38 亿美元,2021-2025 年复合增速为22%。IGBT 模块在芯片制造、封装工艺上需要深厚的积累,认证门槛又高,市场份额仍主要掌握在海外厂商手中。 斯达近年来技术水平和产品力持续突破,产品性能媲美海外龙头,有望加速国产替代。 模块封装优势显著,提前卡位碳化硅市场。碳化硅器件凭借更高的效率、更低的损耗,更适合800V 平台,有望在电动车主驱率先放量。碳化硅模块需要引入新的封装技术,封装的重要性凸显,目前市场由ST、英飞凌和Wolfspeed 等主导,公司在模块封装领域有深厚的积累,新能源车领域已获得多个定点,有望充分受益碳化硅市场的爆发。
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民生证券:纺织行业景气度回升 相关设备有望受益
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小福豆2018
斯达半导(603290)IGBT龙头 提前卡位SIC 充分享受新能源行业高速增长红利
国产I GBT模块龙头,产品技术领先。公司是国内IGBT模块龙头,产品应用于电动车、新能源发电、工控等领域,客户包括国内主流车企和逆变器、变频器厂商。公司重视研发投入,高管团队技术背景深厚,第七代IGBT已经研发成功,技术和成本上国内领先。随着新能源应用占比持续提升,公司业绩保持高速增长。
新能源应用驱动,IGBT 模块需求快速增长。IGBT 模块需求快速增长的两大驱动力1)汽车电动化,我们测算2025 年新能源车IGBT 模块国内和全球市场分别达到19、45 亿美元,2021-2025 年复合增速分别为31%、34%。2)风光储快速发展,2025 年相关IGBT 模块市场有望达到38 亿美元,2021-2025 年复合增速为22%。IGBT 模块在芯片制造、封装工艺上需要深厚的积累,认证门槛又高,市场份额仍主要掌握在海外厂商手中。
斯达近年来技术水平和产品力持续突破,产品性能媲美海外龙头,有望加速国产替代。
模块封装优势显著,提前卡位碳化硅市场。碳化硅器件凭借更高的效率、更低的损耗,更适合800V 平台,有望在电动车主驱率先放量。碳化硅模块需要引入新的封装技术,封装的重要性凸显,目前市场由ST、英飞凌和Wolfspeed 等主导,公司在模块封装领域有深厚的积累,新能源车领域已获得多个定点,有望充分受益碳化硅市场的爆发。
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