霹雳火火
【IGBT】
释义IGBT全称叫绝缘栅双极型晶体管,是一种复合型结构器件,它结合了MOS晶体管和BJT双极型晶体管的优点,在电压电流转换,电能输出领域用的非常多,特别是在高压大电流领域,IGBT占主导地位,是人类控制电能,利用电能的核心半导体器件之一,这种主要应用在电子电力转换领域的半导体器件,我们统称功率半导体,最简单的应用,比如我们的笔记版电脑上都带有电源适配器,这里面就是IGBT,起到一个升降压,交直流变化的过程,显然IGBT是功率半导体中最重要的一员。它的功能就是控制电,是电能转换与应用的核心芯片。
逻辑简析
1、天时 赛道好,景气度高下游新能源汽车、光伏风电持续大爆发。节能环保是未来能源发展主线,IGBT则为碳中和核心器件。国内新能源汽车销量持续数月环比正增长,9月国内销量35.70万台,环比达11.22%,同比更是达158.81%。光伏装机容量亦持续超预期,1-8月装机22.05GW,同比增长45%。且近期国内首个风光大基地100GW项目正式开工落地。IGBT作为汽车、光伏逆变器及风电整流器核芯器件,占成本构成3-4成以上,将持续受益于行业爆发趋势。
2、地利壁垒高,格局更优新能源汽车需保证使用寿命长达10年以上,并确保安全上路驾驶需求,光伏风电需满足户外严苛冷热环境要求,均对IGBT可靠性、稳定性要求极高。同时,IGBT供应商为进入市场,需首先通过下游厂商长达1年以上的验证周期。使得IGBT赛道有较高的准入壁垒和客户壁垒。厂商一旦进入后较难被更换。
3、人和国内厂商迎来替代机遇。由于全球成熟制程晶圆产能紧缺,英飞凌等海外龙头交期大幅延长,更给国内公司带来加速替代机遇,下游车企、光伏风电厂商纷纷给予试用机会。另一层面,替代机遇也是源于国内供应商产品技术水平的快速提升。如士兰微、中车时代电气、斯达半导、宏微半导等均将于今年下半年或明年推出完全对标英飞凌7代微沟槽产品,加速追赶龙头厂商。
为什么IGBT被看做碳中和最受益的功率半导体?
清洁能源的大规模推广,对IGBT提出更高的需求,最典型就是光伏逆变器的应用,这里面需要大量高压,超高压的IGBT以及IGBT模块,来让光伏发出的粗电,变成能平稳上网的精细电,因此这是未来碳中和非常重要的环节 。
IGBT在电动车时代的应用,过去汽车都是燃油车,无论汽油怎么改,都不能改变汽油车尾气的排放问题,但是现在提倡的是节能环保的新能源车,未来将是新能源电动汽车时代,而电动汽车又需要用到大量的IGBT等功率半导体产品。清洁电能的获取和利用是未来减少二氧化碳排放、实现碳中和的关键,而电能的利用就离不开功率半导体,就离不开IGBT。
行业增长空间有多大?
就行业规模而言,2019年全球市场IGBT和模块超过70亿美金,今年大约能突破100亿美金,预测到2026年将达到190亿美金的规模,年复合增长15%左右,属于一个较快增长的市场,而且是一个比较稳定增长的细分领域,不像其他产品比如内存,大起大落,周期变化很明显,IGBT属于平稳增长型。
建议关注士兰微、时代电气、斯达半导、新洁能、宏微科技
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【IGBT】释义IGBT全称叫绝缘栅双极型晶体管
【IGBT】
释义IGBT全称叫绝缘栅双极型晶体管,是一种复合型结构器件,它结合了MOS晶体管和BJT双极型晶体管的优点,在电压电流转换,电能输出领域用的非常多,特别是在高压大电流领域,IGBT占主导地位,是人类控制电能,利用电能的核心半导体器件之一,这种主要应用在电子电力转换领域的半导体器件,我们统称功率半导体,最简单的应用,比如我们的笔记版电脑上都带有电源适配器,这里面就是IGBT,起到一个升降压,交直流变化的过程,显然IGBT是功率半导体中最重要的一员。它的功能就是控制电,是电能转换与应用的核心芯片。
逻辑简析
1、天时 赛道好,景气度高下游新能源汽车、光伏风电持续大爆发。节能环保是未来能源发展主线,IGBT则为碳中和核心器件。国内新能源汽车销量持续数月环比正增长,9月国内销量35.70万台,环比达11.22%,同比更是达158.81%。光伏装机容量亦持续超预期,1-8月装机22.05GW,同比增长45%。且近期国内首个风光大基地100GW项目正式开工落地。IGBT作为汽车、光伏逆变器及风电整流器核芯器件,占成本构成3-4成以上,将持续受益于行业爆发趋势。
2、地利壁垒高,格局更优新能源汽车需保证使用寿命长达10年以上,并确保安全上路驾驶需求,光伏风电需满足户外严苛冷热环境要求,均对IGBT可靠性、稳定性要求极高。同时,IGBT供应商为进入市场,需首先通过下游厂商长达1年以上的验证周期。使得IGBT赛道有较高的准入壁垒和客户壁垒。厂商一旦进入后较难被更换。
3、人和国内厂商迎来替代机遇。由于全球成熟制程晶圆产能紧缺,英飞凌等海外龙头交期大幅延长,更给国内公司带来加速替代机遇,下游车企、光伏风电厂商纷纷给予试用机会。另一层面,替代机遇也是源于国内供应商产品技术水平的快速提升。如士兰微、中车时代电气、斯达半导、宏微半导等均将于今年下半年或明年推出完全对标英飞凌7代微沟槽产品,加速追赶龙头厂商。
为什么IGBT被看做碳中和最受益的功率半导体?
清洁能源的大规模推广,对IGBT提出更高的需求,最典型就是光伏逆变器的应用,这里面需要大量高压,超高压的IGBT以及IGBT模块,来让光伏发出的粗电,变成能平稳上网的精细电,因此这是未来碳中和非常重要的环节 。
IGBT在电动车时代的应用,过去汽车都是燃油车,无论汽油怎么改,都不能改变汽油车尾气的排放问题,但是现在提倡的是节能环保的新能源车,未来将是新能源电动汽车时代,而电动汽车又需要用到大量的IGBT等功率半导体产品。清洁电能的获取和利用是未来减少二氧化碳排放、实现碳中和的关键,而电能的利用就离不开功率半导体,就离不开IGBT。
行业增长空间有多大?
就行业规模而言,2019年全球市场IGBT和模块超过70亿美金,今年大约能突破100亿美金,预测到2026年将达到190亿美金的规模,年复合增长15%左右,属于一个较快增长的市场,而且是一个比较稳定增长的细分领域,不像其他产品比如内存,大起大落,周期变化很明显,IGBT属于平稳增长型。
建议关注士兰微、时代电气、斯达半导、新洁能、宏微科技
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