秦三行
一、盘后热议
1、AIGC应用经济日报表示,中国版ChatGPT并不遥远。中国在数据、算法、算力都有良好基础。华西证券研报称,关注已在视频、营销、阅读等相关细分领域抢跑的重点标的。(数码视讯、捷成股份、风语筑、浙文互联、丝路视觉等)2、存算一体随着AI计算、自动驾驶和元宇宙进入快车道,存算一体架构相比冯诺依曼架构最大的优势,表现为超高的算力和能效比,更适合AI计算的架构。(罗普特、恒烁股份、江波龙、东芯股份、兆易创新等)3、数字教育2月13-14日,“世界数字教育大会”将在北京举行。大会以“数字变革与教育未来”为主题,围绕数字化转型、数字学习资源开发与应用、师生数字素养提升、教育数字治理等进行深入交流讨论。(凯文教育、佳发教育、盛通股份、全通教育、国新文化等)4、一号文件国新办将于2月14日上午10时举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会,介绍2023年全面推进乡村振兴重点工作。网传一号文件即将发布,转基因、数字农业、农业现代化等方向受关注。(大北农、荃银高科、京蓝科技、广西广电、中粮科工等)5、游戏2月10日,2023年第二批版号发放87款游戏过审,其中包括7款客户端游戏,1款Switch游戏,其余均为移动游戏,腾讯、网易旗下均有游戏过审。(浙数文化、电魂网络、中青宝、吉比特、芒果超媒等)二、机构净买入(特别提示目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考)同庆楼(3日,1.84亿,+9.58%,今日,9048万)酒店扩张+餐饮公司业务包括餐饮、酒店、预制菜,目前有3家富茂酒店,定位为综合性高端商务酒店。机构表示,公司拓店速度有所超预期,截至23/25年底有望累计开出9/10多家富茂酒店(原预期相对保守可能截至25年按6-8家)。机构预计公司2022-2024年归母净利分别为1.43/2.55/3.40亿元。 新华医疗(1.4亿,+8.23%)医疗器械1、23年2月10日晚公告,拟携控股股东下属企业设立健康北京投资公司,获取产业项目资源。同日功能,与控股股东下属企业设立海南公司。2、公司以医疗器械、制药装备作为两大核心主业,着重突破血液透析、放射诊疗、体外诊断、生物制药装备领域。机构预计公司2022-2024年归母净利分别为5.80/7.08/8.26亿元。 南网能源(1.12亿,涨停)分布式光伏+节能服务23年2月10日,盘中纪要传闻,2023年工商业光伏装机翻倍(增速远高于芯能科技的30%)。机构研报将22-24年归母净利预测上调至6.50/9.25/12.64亿元(前值6.19/8.17/10.29亿元)。主要考虑到1)光伏组件价格下行,有望带动公司光伏装机规模增长超预期;2)22年公司光伏开发卓有成效,项目储备更加丰富。
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秦三行
2月12号热点复盘
一、盘后热议
1、AIGC应用经济日报表示,中国版ChatGPT并不遥远。中国在数据、算法、算力都有良好基础。华西证券研报称,关注已在视频、营销、阅读等相关细分领域抢跑的重点标的。(数码视讯、捷成股份、风语筑、浙文互联、丝路视觉等)
2、存算一体随着AI计算、自动驾驶和元宇宙进入快车道,存算一体架构相比冯诺依曼架构最大的优势,表现为超高的算力和能效比,更适合AI计算的架构。(罗普特、恒烁股份、江波龙、东芯股份、兆易创新等)
3、数字教育2月13-14日,“世界数字教育大会”将在北京举行。大会以“数字变革与教育未来”为主题,围绕数字化转型、数字学习资源开发与应用、师生数字素养提升、教育数字治理等进行深入交流讨论。(凯文教育、佳发教育、盛通股份、全通教育、国新文化等)
4、一号文件国新办将于2月14日上午10时举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会,介绍2023年全面推进乡村振兴重点工作。网传一号文件即将发布,转基因、数字农业、农业现代化等方向受关注。(大北农、荃银高科、京蓝科技、广西广电、中粮科工等)
5、游戏2月10日,2023年第二批版号发放87款游戏过审,其中包括7款客户端游戏,1款Switch游戏,其余均为移动游戏,腾讯、网易旗下均有游戏过审。(浙数文化、电魂网络、中青宝、吉比特、芒果超媒等)
二、机构净买入
(特别提示目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考)
同庆楼(3日,1.84亿,+9.58%,今日,9048万)酒店扩张+餐饮
公司业务包括餐饮、酒店、预制菜,目前有3家富茂酒店,定位为综合性高端商务酒店。机构表示,公司拓店速度有所超预期,截至23/25年底有望累计开出9/10多家富茂酒店(原预期相对保守可能截至25年按6-8家)。机构预计公司2022-2024年归母净利分别为1.43/2.55/3.40亿元。
新华医疗(1.4亿,+8.23%)医疗器械
1、23年2月10日晚公告,拟携控股股东下属企业设立健康北京投资公司,获取产业项目资源。同日功能,与控股股东下属企业设立海南公司。
2、公司以医疗器械、制药装备作为两大核心主业,着重突破血液透析、放射诊疗、体外诊断、生物制药装备领域。机构预计公司2022-2024年归母净利分别为5.80/7.08/8.26亿元。
南网能源(1.12亿,涨停)分布式光伏+节能服务
23年2月10日,盘中纪要传闻,2023年工商业光伏装机翻倍(增速远高于芯能科技的30%)。机构研报将22-24年归母净利预测上调至6.50/9.25/12.64亿元(前值6.19/8.17/10.29亿元)。主要考虑到1)光伏组件价格下行,有望带动公司光伏装机规模增长超预期;2)22年公司光伏开发卓有成效,项目储备更加丰富。
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