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地产后周期，已在走右侧

近期指数虽然表现不佳，但是地产后周期板确走的非常强势，虽然《政府工作报告》再次明确了“房住不炒”定位，但是在“因城施策”，的房针下对于地产还是留有余地，不过我们到今年整体房地产的数据并不是很靓丽，不管是竣工面积，还是销售面积，以及投资开发这块其实都出现不同程度的下滑。那为什么地产后周期还会上涨了?

有两个逻辑

政策维度2016年以来全国各地全装修、精装修政策密集出台，其中2017年《建筑业发展十三五规划》明确提出2020 年我国新开工全装修成品住宅面积占比要达30%

消费逻辑家居销费是刚性需求，虽然疫情短期会改变竣工回暖预期，但是中长期不会改变

相关产业链

住宅基础设施涉及地板、五金、橱柜、卫浴洁具、门窗、涂料等广泛家居辅材产品。其中户内门、瓷砖、木地板、卫浴五金、橱柜、烟机灶具等配置率均在95%以上，而洗碗机、热水器、空调、净水器等品类则增长较快

右侧标的蒙娜丽莎，帝欧家居，坚朗五金，江山欧派（高位趋势票）

左侧标的索菲亚，金牌橱柜，顾家家居，北新建材，，兔宝宝，，惠达卫浴，，尚品宅配（相对低位，也已经走出来）

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