望变电气机构大买，产品（电力/光伏/风电设备需求巨大）供不应求

先看机构买入，近一个月买入2亿多，近3个月买入6.5亿，爆量大买

 7月12日，望变电气(603191.SH)在电话会议中指出，公司投建的八万吨新材料项目会逐步释放产能，关键进口设备预计于2024年6月到位，当年可新增5~6万吨产能，预计2025年达产。关于原材料持续上涨对取向硅钢的毛利影响，望变电气称，公司取向硅钢产品成本传导较为顺畅，传导时间约为1个月，故上游原料上涨均能有效传导。此外，智能成套电气设备产业基地建设项目完全达产后，公司将实现每年新增1,500台箱式变电站生产能力以及每年新增25,000套成套电气设备的生产能力。

近期机构更是频繁调研望变电气

主营产品取向硅钢应用广泛，包括光伏、风电、新能源汽车等热门领域

产品供不应求

 八万吨新材料项目将逐步释放产能

  据介绍，无取向硅钢的应用领域主要是电机、小型元器件等，取向硅钢主要应用于变压器中。取向硅钢主要的流程包括常化酸洗、冷轧、脱碳退火、氧化镁涂层、拉伸等。取向硅钢技术难度分别体现在前端、后端以及全流程化管理中，前端原料卷冶炼技术难度占比约为40%，后续酸洗、冷轧、脱碳退火等工序难度占比为40%,全流程管理技术难度占比约为20%。

  产能方面，现有10万吨取向硅钢生产线年产能接近11万吨，产能利用率接近110%。对现有生产线，公司会持续通过技术改进、加大研发投入等方式，来不断优化牌号结构和提升高牌号产品占比。此外，公司也会通过提高客户的稳定性、提升对原料供应商的议价能力、对现有生产设备进行升级和改造等方式来降低成本。

  电话会议中提到，公司投建的八万吨新材料项目会逐步释放产能，国内设备部分预计12个月内能完工(预计完工时间2023年6月)，届时预估会新增2~3万吨产能/年，关键进口设备预计于2024年6月到位，当年可新增5~6万吨产能，预计2025年达产。

  关于原材料持续上涨对取向硅钢的毛利影响，望变电气称，公司取向硅钢产品成本传导较为顺畅，传导时间约为1个月，故上游原料上涨均能有效传导。

  行业壁垒方面，公司生产高磁感取向硅钢的主要专业设备均外购自欧洲、日本等发达国家。经过近年的技术沉淀，公司已与国外先进企业建立了较为稳定的联系，故在供货方面有一定程度的保障。购买设备是需要双方进行长时间的技术交流、确认相关技术参数、进行详细设计审查等事项后才能进行设备采购，故对业务陌生的投资企业来说存在一定的准入门槛。

  相关项目达产后将每年新增25,000套成套电气设备的生产能力

  望变电气指出，公司输配电设备历年均呈现一个稳定增长的水平，今年复合增速在前几年平均增速的基础上可能有小幅上升。

  值得注意的是，公司本次首发募投项目分别为智能成套电气设备产业基地建设项目、110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目、低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目、研发中心建设项目和补充流动资金项目。其中智能成套电气设备产业基地建设项目完全达产后，公司将实现每年新增1,500台箱式变电站生产能力以及每年新增25,000套成套电气设备的生产能力;110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目完全达产后，公司实现每年新增1,800台干式变压器生产能力，每年新增1,500台油浸式变压器生产能力。

  就投资者关心双碳政策对公司产品影响的问题，望变电气表示，在“双碳”经济的影响下，国内电网改造带动能效产品的需求急剧增长，再加上特高压建设、新能源充电桩建设、高铁、轨道交通建设、数据中心等新兴产业的建设，将进一步拉动取向硅钢及输配电设备的需求。

  此外，近年受益于光伏和风电的高速发展，相关产业的建设会直接使用公司生产的输配电及控制设备，公司生产的取向硅钢产品终端用户也包括光伏和风电产品，故也拉动了公司产品的需求。对于变压器能效升级的大规模实行，公司高牌号取向硅钢产品的市场需求也会随之提升。   

看看同样是机构持续买入的鹿山新材

  再看看当时也是机构持续买入的中旗新材

 鹿山新材、中旗新材（当时）和望变电气都是次新股，次新股容易成妖，也不会有利空消息，特别是减持方面的利空，而望变电气中报也已经预告，所以业绩利空也不会有

 中报业绩预告为1.12-1.2亿元，增长幅度为62.76-74.38%，妥妥的业绩大增。

望变电气所属板块电力板块今天也大爆发，多只个股涨幅10%以上（或者涨停）

望变电气现在基本没有套牢盘，主力想拉升是十分轻松，如果突破31.73元，那你想追也追不上了

可以说，望变电气具备天时地利人和，随时会爆发，拭目以待。