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紫光国微将西安紫光国芯转让给北京紫光存储后

作者：阿亮-SZ
2018-10-14 13:58:21
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如题，市场也在10/12日大幅低开，盘中一度触及跌停，最高是-3%，考虑到最近大盘的因素，同时【紫光国微(002049)、股吧】前期稍微有些抗跌（也在跌，但没有跌很多，基本与指数同步），再加上12日收盘后很多人开始谈到转让后空间小了，要跑。有必要分析下，目前没有跌停是因为这块拿掉后无甚影响，还是由于大盘太弱，好多人已经不关注进而忽略了这部分消息。正好周末，分析下。

首先来，西安紫光国芯对于紫光国微有多重要：

紫光国微的市值目前是207亿人民币，按照17年年报，存储器芯片营业收入占比18%，成本占比25%，资产总额占比4%，负债占比12%，亏损1600万。如果拿掉存储器芯片，单单就性价比来，是合适的。

接下来就是，安全芯片业务能否支撑目前的估值：

国民技术 46亿，【士兰微(600460)、股吧】 116亿，汇顶科技 326亿，同时展锐

不写了，准备反弹出清，目前亏损不到十个，认栽

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