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作者:宁南山2018年的全球半导体15强,海思离全

  • 作者:失之淡然
  • 2018-12-13 22:07:23
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作者:宁南山 2018年的全球半导体15强,海思离全球前十五名一步之遥。
美国占了一半有7家,而且英特尔(16%),美光(33%),西部数据(21%),英伟达(37%)增长都很耀眼。

可以说美国的这几家公司刚好代表了半导体的几个主流方向:
英特尔是因为全球云计算和数据中心迅猛发展,英特尔是服务器芯片的霸主;
美光和西部数据是因为存储器业务;
英伟达是因为人工智能芯片。
可以说半导体发展的两个火热的大方向,
人工智能芯片和数据中心处理器芯片,主导权仍然牢牢的掌握在美国手里。
而这两年炙手可热的存储器,也是目前全球半导体里面销售额最高的领域,
美国也可以凭借美光和西部数据分一杯羹,虽然现在存储器价格在走上下降通道了。

当然,这三个方向中国也都有布局,
存储器:长江存储,合肥长鑫,福建晋华
人工智能芯片:华为,阿里,寒武纪,地平线,百度,比特大陆,紫光展锐
服务器芯片:华为,申威,飞腾,龙芯,兆芯,可以出相比于其他两个方向,服务器芯片领域商业化明显要差很多,只有华为在商业市场比较有戏。

另外还有两个大领域,
一个是手机处理器(华为,展锐,小米)和基带芯片(华为,展锐),前十五强主要有高通,英特尔现在也在卖基带芯片给苹果。
一个是PC处理器(龙芯,兆芯),这个领域基本没戏,龙芯能活下去并且实现增长就好。

另外就是传感器,
前十五强有个索尼,主要是CMOS图像传感器,另外三星也在做,中国有豪威科技。
还有就是制造领域了,台积电遥遥领先。

总体来说,2018年全球15强的门槛大约是500亿人民币,未来五年中国有希望能跨过这个门槛的:
华为海思(设计),中芯国际(制造),长电科技(封测,2018年预计超过250亿人民币)。

制造和封测领域还好,好歹都是世界前五。
中国在半导体设计领域缺乏巨头,在全球能打的,
能进入行业前几位的只有海思(手机处理器全球第五),比特大陆(矿机芯片全球第一),豪威科技(CMOS图像传感器全球第三),汇顶科技(指纹识别芯片全球前三)。
比特大陆的矿机芯片,社会价值不高,而且比特币市场也不稳定,
能否转型,当然这家公司体量可以,今年上半年营收28.45亿美元,快200亿人民币了,仅次于海思,而且上半年净利高达9.5亿美元,具备转型到其他领域的资本条件,否则转型慢了还是没戏。

汇顶科技能打,但是体量太小,今年估计30亿人民币不到。
豪威科技2018年营收倒是超过100亿人民币,虽然起来可以,但缺乏攻城掠地锐气,韦尔股份收购能否成功。
其他的,紫光展锐,中兴微电子,华大半导体,北京智芯竞争力一言难尽。

兆易创新有上升势头,能不能和合肥长鑫一起把DRAM芯片搞出来,
兆易创新也是家小公司,2018年前三季度17亿人民币的营收。
阿里的平头哥和寒武纪是个希望,不过范围太窄,局限于AI芯片。
当然了,其实国内还有两个不错的半导体公司,安世半导体(格力和闻泰在收购安世)和三安光电(还有华灿光电,澳洋顺昌),
但是他们的产品虽然是半导体,但一般不被认为是常说的“芯片”,也就是集成电路的范畴,像三安光电的LED芯片属于光电子领域。

说来说去,拿得出手的巨头只有华为海思。
唯一值得安慰的是,国内各种芯片企业在越来越多,今年营收过亿的肯定过200家,这些大多数都是在市场中拼搏成长的,说不定以后会出现一些惊喜。
比如做电池管理芯片,MCU和显示驱动芯片的中颖电子,2018年三季报显示,前三季度营业收入5.66亿元,同比增长14.86%,这样的公司虽然小,但是以后还是有成长的空间。

半导体想赶超美帝,只靠一个华为是不行的,
毕竟美帝在全球15强有高通,博通,TI,英特尔, 美光,英伟达,西部数据七巨头在。
一个打七个怎么可能赢,
更何况2018年海思的体量还比不上其中任何一个,很多产品海思也不做。

更要命的是,如果把范围放宽到全球半导体20强,
你会发现美帝还有苹果,安森美,格罗方德。那么海思就是一打十了。
再放宽到全球半导体25强,还有ADI, AMD,微芯科技,思佳讯(skyworks)......
当然了,稍微值得安慰的是,这一级别还有比特大陆和中芯国际。
就是3:14,如果不算比特大陆,那就是2:14,被完爆。

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