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戴帽子的人
工程机械的波段行情
小私募的工作平时也比较忙，今天正式结束了首航高科和芯原股份的操作。
挖一后面准备配置的工程机械方向的逻辑和机会。
2022年7月，挖掘机销量同比增速转正，出口销量占比再创新高。新增专项债券基本发行完毕，将助力基建行业景气度回升，有望拉动工程机械需求。
本轮工程机械的逻辑和以往最大的不同在于是出口导向，出口占比已经超40%，7月数据的同比增加，主要是出口带动，重点要关注出口占比高的企业。
1、上海沪工(603131)
国内焊割设备龙头，新基地投产助推业绩增长。公司是国内规模居前的焊接与切割设备制造商之一，2020年入选第二批专精特新“小巨人”企业，其产品应用范围广泛，远销全球多个国家和地区。近年来公司加大对数字化焊机、智能化焊机、机器人焊接成套系统、智能工厂等领域的投入以及在相关产业链上的拓展；继续努力扩大全球市场份额，并充分发挥产品的进口替代效应，进一步开拓和挖掘更具深度的市场。控股子公司燊星机器人基于工业机器人领域自动化、智能化的技术积累，已将业务范围从单一汽车行业拓展至一般工业领域。公司太仓投建的智能制造生产基地一期已开始投产，为公司业务拓展提供坚实支撑。
2、拓山重工（001226）
公司是国内头部工程机械，如三一重工、徐工机械、恒立液压等重要的零部件供应商。
400亿市值以上的头部企业不建议作首选。
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