简asdf
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色情、反动
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国家能源局: 开展2024年电力领域综合监管工作
今天水电概念在涨幅排行榜位居榜首 湖南发展、闽东电力涨幅居前
虚拟电厂概念逆势走强,九洲集团以涨幅20.07%领涨虚拟电厂概念
电力改革行业逆势走强,乐山电力当天主力资金净流入1.49亿元
简asdf
(转自ice)以后要提高投研的效率,非常重要,还是
1.要先找行业
把一两年之内机会最大的行业先全部找出来。
有的行业,初略研究一下,就可以放弃。
譬如今年我研究过的鸭脖等零食行业,我研究了一两天,就彻底放弃了,没兴趣。
主要出发点就是两个,绝味食品说自己开店密度已经过高了,而且新的品类的竞争对手还是不断冒出,例如专门做鸡爪的,等等。
2.行业找到之后,研究上下游产业链。
开始不要很深入,但是至少要相对全面,涉及到的环节和公司都有一个印象,方便后续的深入研究。
3.找出行业最好的环节,做深度研究。
譬如总结这几年的光伏行业,最好的环节有几个。
第一个,最上游的硅料和硅片,他们的供需弹性最大,涨价能力很强,看看通威股份一年几百亿的利润,太夸张了。
辅料中也有,例如玻璃。
第二个,具有竞争壁垒,能够建立竞争优势的环节,例如逆变器。
例如阳光电源和其它的逆变器牛股,几乎整个逆变器行业都很牛。
几年前,我也研究过CRO行业,重点关注了昭衍新药。
但是我看了美国对标公司,感觉公司长期潜力也一般,虽然目前市值很小。
但是我没料到,CRO行业景气下,它的实验动物竟然价格涨了那么多倍。
因此它的股价涨幅远远超过我当初的预测。
不管是猴子,还是硅料,甚至石英坩埚,其实都是一样的,行业景气时,有一些环节的供给最难增加,会变卡脖子环节,从而最受益。
下次看到一个行业,公司,那么一定要能找到关键矛盾,中期之内业绩爆发最重要的看点。
譬如昭衍新药,我研究时完全没想到猴子有价格暴涨的可能,这个就是严重的失策。
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