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知道楼主是甘李的投资者，能做到如此客观是不容易的。

作者：赤橙黄绿青蓝紫yq
2024-05-24 11:53:58
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知道楼主是甘李的投资者，能做到如此客观是不容易的。
我想请教个问题，最近看到达生物宣布胰高血糖素样肽-1受体（GLP-1R）/胰高血糖素受体（GCGR）双重激动剂玛仕度肽（研发代号IBI362）在中国2型糖尿病受试者开展的III期临床研究（DREAMS-2）达到首要终点。不知道楼主如何看待与类似新的玩家的竞争。
此外还有一个估值的问题也希望和楼主探讨一下，国内的市场我和楼主的判断差不多，大概的营收在30-50亿的范围，利润可能在10个亿左右。海外大概能贡献1个亿。如果我们考虑到海外依然具备成长性，能够实现较为客观的增长，5年甘李做到15亿，如果没有其它重磅新品的推出，加上到时候的GLP-1已成为大路货，很多专利也到期，竞争会很激烈，按照20PE去给估值属于合理，那么300亿是5年后的估值水平。这样反推到现在，估值显然是给的过于超前了。不知楼主是如何看待估值这个问题的。

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