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好公司，便宜买，洋河股份算不算一家好公司？目前的市

好公司，便宜买，洋河股份算不算一家好公司？目前的市盈率14倍，股息率4.89%，成长性按管理层的预计是年增长5%~10%。

无论是去年，还是今年一季报，洋河股份都是显著落后于茅五沪汾的，甚至于落后于整个酒类板块的中位数成长性。

管理层昨天的业绩发布会上的解释是“主动降速调结构”。不知道未来会不会有一个大的改观？

我的观点是把洋河股份的股息率视作永续银行定期存款，4.89%的股息率，加上每年5%

~10%的成长性，然后白酒这个行业似乎可以永续存在。当钱存，就有了安全边际了。

如果降低未来投资回报预期，95元这个价格就基本上就具有一定的安全边际。

甘李药业，显然只能把它归纳为成长股一类，毕竟目前的市盈率有75倍，但是按照这个公司的股权激励方案，2024年的净利润6亿，2025年11亿，2026年14.3亿，那么2026年的市盈率按目前的股价计算，是20倍的市盈率。

第二次集采显示，甘李药业实现了量价齐升。胰岛素生产的门槛相对较高，目前甘李药业在全球6个以上的地区和国家实现了产品销售，几款产品在美国和欧盟的上市也获得了FDA的正式受理。

其实港股中的中国平安，现在的股息率有7%，丽珠医药，股息率有5.5%，从股息回报的角度来看，也是一个值得关注的标的。

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