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目前股价下中国海油和招商银行的比较

1）按照目前的国际原油价格再涨一点，海油的产量成长性如果也不错的话，在量价齐升的背景下，中国海油未来2年净利润达到1800亿，怎么看都是比较乐观了。每股收益3.8元，按照45%分红率，每股分红1.7元。

2）招商银行就算0增长，未来2年，每股分红达到1.9至2.0区间极大概率是下限。此时，招行的分红是中国海油的大约1.12倍。

3）目前的除权股价，招行差不多也是中国海油的1.1倍，也就是说从股息率估值的角度，对招商银行稍微保守一点的预期下，两者的2年后动态股息率很接近。

4）对招商银行来说，主要是经济周期的问题，目前看m2和gdp没问题，经济扩张性不足会导致净息差不够，说白了就是银行没有了那种经济高速增长时期的盈利增长能力。对中国海油来说，量的成长性没有问题，国际油价超长期来看是平台式上涨，但是中期来看不好说。

5）股息率估值很接近的情况下，主要就考虑安全性稳定性确定性。16块的中国海油非常非常好，但是按照目前的股价比值效应，一定要二选一并且只能选一个的话，我会选招商银行。

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