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民生证券:纺织行业景气度回升 相关设备有望受益
尾气治理概念逆势上涨,概念龙头股南华仪器涨幅19.97%领涨
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电子身份证概念逆势走强,概念龙头股任子行涨幅20.0%领涨
lve牛大爷
【天成自控zhαng停点评】乘用车座椅格局重塑,
乘用车座椅Guo产化开启,公司已经历过品质把控、成本控制的考验阶段,是目前Guo内唯一有一定规模的乘用车整椅供应商,是优秀承接者;密集定点带来利润拐点,重点客户开拓值得期待!
1、产业趋势全球汽车座椅90%的份额为前10家占据,均为安道拓、李尔等外企;Guo内CR5占有70%的份额。自主品牌乘用车的崛起,尤其新能源汽车不受传统供应链的束缚,为Guo产座椅供应商带来机遇
2、公司能力多年深耕+批产能力+成本管控优势,是优秀承接者。公司已有充足的产能储备;已实现对上汽荣威i5、i6,新能源车型EX21(科莱威)、ei5等的批量供应,并获得上汽大通Mifa等多款车型的定点。已经历过品质把控、成本控制的考验阶段,是目前Guo内唯一有一定规模的乘用车整椅供应商,有望充分受益本轮Guo产化
3、利润拐点新增定点促进产能利用率提升,有望迎来利润率拐点。公司16-19年大力扩充乘用车产能,截至去年年底,产能利用率极低,毛利率、人均创利未达到理想状况。2022年定点进入加速期,将有效提高公司的产能利用率,带来较高的业绩弹性
4、受益全球航空业复苏,航空座椅业务有望复苏。随着疫情对航空业影响逐步消散,为公司该项业务提供有力支撑
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