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今日有操作，但我希望以后不操作，今日的操作为了把仓

作者：逍遥木
2021-01-21 12:15:46
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今日有操作，但我希望以后不操作，今日的操作为了把仓位调整到最合适自己的状态，布局未来，也为了修正一些错误。所有操作不以短线，不以波段为目的。今日用了茅台的部分仓位去增加两只成长股。一只是【凯莱英(002821)、股吧】，另一只是千禾味业。现在的市道就不要谈估值了，所有优质股都估值高，我不可能放弃优质股去买便宜的垃圾股。凯莱英的主要细分业务与泰格医药没有冲突，所以又选择凯莱英。医药暴利的时代已结束，所以我不会投资药企，包括恒瑞医药。医药行业仍然是未来几十年的好赛道，我好这个行业的创新药产业链，而不是药企。剔除估值因素，药明生物与凯莱英，我可能选药明生物，但药明生物实在太贵了，已经贵出地球，贵到太空了！所以，从投资的性价比角度，我现在选凯莱英。凯莱英有一个非常恰当的比喻医药界的“台积电”！千禾味业，之前轻仓了一，后来又清仓了，现在想来，我认为清仓不恰当。当时清仓的理由就是认为千禾味业确定性不够，所以聚焦到确定性更高的个股。但确定性更高的个股通常成长性有所欠缺。对于千禾味业这样的股票，我不需要重仓，我只需要有！千禾味业市值太小，即使确定性不够，也不能放弃。为了防止千禾味业实现逆袭，买一心安，失败也不可惜。我的战略就是，这只成长股，我也有一。这是昨晚的思考，今早刚开市就买入凯莱英与千禾味业，具体仓位我雪球组合。操作有频繁了，我已经犯了“兵家大忌”，要把操作降为零，今日的操作为了修正错误。我认为目前茅台的仓位也能养老。

千禾味业