阿米罗
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阿米罗
最新消息,封测涨价,行业景气超预算封测是芯片三个环
长电科技主要客户是华为海思、高通、紫光展锐、苹果、三星等,主要方向是手机芯片、存储芯片等。
通富微电主要客户是AMD(占比超45%);主要的方向是计算机CPU。
华天科技主要客户是索尼、长江存储、skyworks;主要方向是CIS、存储、射频芯片等。
从它们的主营上可以出,如果炒华为或手机景气度,长电和华天弹性大,如果炒计算机那么通富微电的弹性大。今年因为疫情,手机销量不好,所以其他几个可能都会有较大的影响,但是通富微电影响相对较小。
通富微电之所以能够脱颖而出,一方面是手机产业链占比较低,另一方则是傍上了AMD这个大腿。凭借着台积电的代工,AMD在计算机CPU的工艺上已经超越了英特尔(英特尔是自己生产),在GPU上超越了英伟达。业绩表现十分强势。
这几年因为云计算对服务器的需求大,AMD的CUP在服务器上占比仅5%、英特尔是95%,目前AMD的性价比已然高于英特尔,所以未来服务器和电脑市场端AMD会加速占领英特尔的市场,通富微电则跟着吃肉,券商预计接下来三年净利润4.48/7.59/9.46亿。
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