转发借鉴白酒、医药、光伏、新能源车、军工，集体调

转发借鉴

白酒、医药、光伏、新能源车、军工，集体调整，这意味着什么？以前他们顶多是今天你涨，明天我涨，集体的熄灭意味着，资金抢跑后，钱并没有来这
这意味着，明星基金们，大佬们，跑了，去其它行业、板块了，而这种情况，近两天是连续性出现，这意味着近几天基金的调仓达到了高峰期
我拉一个数据给大家
2天内资金流出前十大格林美、比亚迪、隆基股份、【金龙鱼(300999)、股吧】、三一重工、洋河股份、宁德时代、华友钴业、赣锋锂业、长安汽车
2天内资金流入前十大中证券、中国平安、中国中车、【TCL科技(000100)、股吧】、中兴通讯、潍柴动力、华泰证券、长电科技、北方华创、中环股份
数据非常明显，资金在热门板块中撤出，更多涌向了中字头以及科技类个股，这意味着，资金在加剧轮动，调仓对市场形成了巨大的干扰，调仓类行为是否持续？这取决于行业基本面的持续性，从目前资金大幅度的调整潮来说，不是说那五大热门板块会全挂，而是那些板块，未来可能更多只剩核心在抱团了，其它二三线的标的较大概率陷入调整潮，这应该引起大家的注意
而资金调往科技线，我们恰好提前就在这等，所以风就来了，论科技线还有谁比我们熟？估计没了，顺着科技线继续说说
芯片行业高景气是由多需求爆发，例如新能源车的芯片需求，例如各类消费电子，例如手机等，多需求形成了芯片产能紧张，从而进一步覆盖到了制造、封测，而从近两天的资金流入榜，资金往封测的方向也相对明显，除此以外，还有设备
芯片封测，我一直说是最确定的，只是弹性没有设备和材料高，所以我才重关注设备和材料，封测为什么确定？因为高景气会让这个分支，全部统一在1季报的时候，出现大范围的业绩预增，因此这个预期足以推动封测有一个波段行情，但幅度不建议太高，因为平均估值暂时还高了一些，封测延续高景气降估值是今年的主基调，如果下半年可到22年的需求时，封测就有机会产生较大级别行情，所以本轮定位为波段行情即可
权重不用我说大家也知道长电科技，弹性类华天科技、通富微电，设备类我当时提了两个标的，通过两个标的不同的表现，大家可出行业的一些景气度情况
长川科技 近期幅度较大，我在里面赚了不到30%,实在忍受不了董事长天天抛我就走了，老板都没心我还跟着它耗？但为什么涨最凶？它是卖封测设备的
北方华创 设备权重股，半导体设备中最齐全，半导体设备国产替代最受益，基本面也相对优秀，这个标的是应该要重关注的
封测、设备讲完了，材料我就不讲了，大家都懂（嘿嘿），除此之外，建议多关注苹果权重立讯精密、歌尔股份，消费电子的蓝思科技，这些都不错，也有业绩持续增长的稳定性
近期连续性的基金调仓，是新一轮抱团洗牌的开始，洗完了后，意味着新的抱团可能要出现了，所以大家在这个时候盯住了，多思考未来基金新的动向，对你自己未来几个月的方向选择是非常有帮助的，当然，集体老热门板块的抱团瓦解，也会错杀不少标的，但短线的震荡加大非常考验你的心志，有能力，有独立思维的，可以去老热门板块挖挖真正的黄金，在基金调仓潮过后，一些标的会修复，继续新高