科技赋能，合作共赢从达芬奇隐形矫正用户满意度调研看牙医对品牌方的要求与建议

 消费升级+口腔健康意识提升+科技赋能，中国隐形正畸市场快速发展

国民消费能力提升，医疗保健消费支出金额持续升高

国家统计局数据显示，2019年中国居民人均医疗保健消费支出金额为1,902人民币，在人均可支配收入和消费支出的占比分别为6.2%和8.8%，相较2014年增加1.0和1.6个百分点。

中国居民人均医疗保健消费支出金额及占比   按国家划分人均牙科开支（2008-2018）

资料来源国家统计局，中金公司研究部       资料来源罗兰贝格，中金公司研究部

口腔健康与口腔美学意识觉醒，大众开始主动寻求正畸治疗

动脉网·蛋壳研究院调查数据显示（2020），92.2%的受访者认为口腔健康对生活很重要。调查中，48.7%认为自己的牙齿不够整齐，26.7%认为自己有露龈笑、牙中缝不齐、笑线问题这类笑容相关的困扰。

资料来源动脉网·蛋壳研究院

根据新氧数据颜究院数据显示，2020年有超过58.2%的人表示在有条件的情况下会尝试齿科美学医疗服务（如牙齿美白、整齐、牙贴面、下颌形态等）。在2020年口腔齿科类消费中，需求量最大的是牙齿矫正，其次是牙贴面、种植牙，消费规模占比分别达到69%、10%和7%。

隐形正畸具备多重优势，市场增速处于较高水平

对比传统托槽矫治产品 ，隐形正畸在美观、卫生、舒适度、治疗周期等方面具有较强优势。随着隐形正畸技术的不断发展，能够解决的适应症范围不断扩大，相未来将有更多患者能够戴用隐形矫治器。

资料来源中华口腔正畸学杂志，上海第九人民医院，灼识咨询报告

中国隐形矫治案例数目由2015年的47,800例增至2020年的335,500例，复合年增长率为47.7%（vs全球28.7%），并预期将于2030年达到3.8百万例，复合年增长率为27.6%。中金公司研究部有报告测算得出2030年中国隐形正畸市场的潜在市场空间中值为831亿人民币，2019-30年复合增长率为21.5%。

中国隐形矫治市场的增速处于较高水平，且目前渗透率低，增长潜力巨大。

资料来源上市公司年报，灼识咨询报告

中国隐形正畸潜在消费人数及市场空间敏感性分析（2030E）

资料来源中金公司研究部报告

中国正畸医生数量短缺，隐形矫治赋能全科牙医

在中国正畸市场和中国隐形正畸市场都快速发展的背景下，正畸医生人数的短缺迎来挑战，但是数字化降低有望正畸执业门槛带来发展机遇。

根据灼识咨询报告，2020年美国约有15.84万名全科牙医及1.08万名正畸医生，相当于每10万人中有47.8名全科牙医及3.3名正畸医生。相比之下，我国约27.75万名全科牙医及0.61万名正畸医生，相当于每10万人中仅有19.5名全科牙医及0.4名正畸医生，人均相对值明显低于美国。

而隐形正畸应用数字化技术，对全科医生较为包容，品牌方与正畸医生合作进行隐形正畸技术的培训、推广，加上专业的临床服务，让全科牙医能够安全开展隐形矫治治疗，解放了全科牙医和正畸医生的生产力，可以在一定程度上弥补医生短缺的问题。

从达芬奇隐形矫正用户满意度调研看牙医对品牌方的要求与建议，促进合作共赢

近年来，众多品牌加入隐形正畸行业，国家药品监督管理局的数据显示，截至 2021 年 8月，大约有122家中国企业持有有效隐形正畸产品注册证。但隐形矫治行业具有一定资质壁垒，已初具规模的隐形矫正品牌不多，有代表性的品牌包括时代天使、正雅、Vincialign达芬奇、美立刻等。

我们认为正畸医生是将隐形正畸介绍给患者、应用于患者的关键，隐形矫治市场参与者进行扩张应注重与医生的合作，他们的意见至关重要。因此，我们以达芬奇隐形矫正的合作医生为代表进行抽样调研，了解医生们的满意度情况，以及对隐形正畸品牌方的要求和期待，为品牌发展提供参考。

调研结果核心摘要

1.  隐形矫治对全科医生的要求相对温和，吸引了许多全科医生开展隐形正畸治疗

2.  合作医生总体上对达芬奇较为满意，对客户经理的服务最满意

3.  约50%的医生希望获得培训课程支持

4.  约20%的医生表达了对方案设计及呈现方式的重视

调研基本情况

本次调研采用线上问卷调查的方式，问卷填写时间为2021年10月28日-11月20日，共23天。回收有效问卷793份。

Ø  问题设置聚焦在医生对达芬奇隐形矫正的体验和评价，并设开放题供医生畅所欲言

Ø  问卷简短，仅需3-4分钟即可完成填写，确保医生反馈真实可靠

Ø  调查方式以点对点邀请医生反馈为主，达芬奇合作医生覆盖率高，评价有据可依

Ø  样本数量相对较大，有效降低抽样调查的误差

参与调研的客户画像

Ø  Vincialign达芬奇为口腔医生（包括正畸医生和全科医生）提供隐形矫治产品支持与服务

Ø  由于隐形矫治对全科医生的要求相对温和，吸引了许多全科医生开展隐形正畸治疗

Ø  大部分医生具有未成年隐形矫正经验

Ø  未成年隐形矫正病例量与隐形矫正病例总量呈正相关的关系

合作医生整体较为满意

合作医生的要求和期待

1.  60%以上的医生反馈在临床应用达芬奇产品的过程中没有遇到困难

2.  近50%的医生表示需要培训支持希望培训渠道可以线上与线下结合，培训内容可以涵盖理论讲解、病例讨论与实操练习，多多开展系统培训以及专项课程，个别医生还特别指出需要医患沟通课程、种植支抗培训和隐形矫正产品培训。可作为未来策划开展培训课程的参考。

3.  约20%的医生表达了对方案设计及呈现方式的重视，期待可以改善文字说明、优化3D模型、提升方案多样性等。

医生培训及临床服务是品牌与医生维护良好关系的关键步骤。此外，在医生诊断治疗过程中，品牌给予医生医学与技术服务的赋能，有望有效解决医生实施矫治遇到的各种问题，维系和医生的长期关系，实现合作共赢。