两市公告淘金：

★杰瑞股份（002353）：上修2018年度业绩预告，预计同比增长760%-810%。

★鸿特科技（300176）：派生实业向直接控股股东增资，成为间接控股股东。

★玲珑轮胎（601966）：拟2.5亿元-4亿元回购股份，回购价格不超过20元/股。

★广东榕泰（600589）：拟收购5G数据中心企业能通科技股权，能通科技整体估值约定不超过12亿元。

★明星电力（600101）：拟3.39亿元投资2019年迎峰度夏重工程。

★易联众（300096）：股东微医集团增持1.4419%股份。

3、接近央行人士：国债不是“准货币” 目前没必要QE。据财新报道，近日，有财政部官员在公开场合发言，称将“使国债达到准货币的效果”。从接近央行人士处获悉，国债无风险、流动性好，被监管视为优质流动性资产，但并不是清偿手段和支付工具，与通常意义上讲的货币存在明显差距，更不是所谓的“准货币”；央行已经采取了一系列逆周期调节措施，目前流动性保持合理充裕，为实体经济提供了足够的金融支持，没有必要通过QE的手段大规模投放流动性。评：央行和财政部的表态不一致，对于是否QE没有一致结论。

4、深交所：今年大力支持新技术、新产业等企业通过并购重组进入上市公司。深交所表示，2019年，将继续推动并购重组市场化改革，切实履行并购重组一线监管职责，积极引导上市公司通过并购重组推进供给侧结构性改革，大力支持新技术、新产业、新业态、新模式企业通过并购重组进入上市公司。评：深交所向新经济敞开大门，后续上交所是否会有动作跟进，深交所的表态也对科创板形成了一定的倒逼。

5、首单永续债落地！【中国银行(601988)、股吧】获批发行400亿无固定期限资本债券。银保监会17日批准中国银行发行不超过400亿元无固定期限资本债券，这是我国商业银行获批发行的首单此类新的资本工具。评：银行股在密集补充二级资本之后，有开始大规模发行永续债，我国银行股估值低的背后有其因存在。

6、外盘：中 美贸 易谈判及关 税消息激起投资者乐观情绪，从而抵消银行股财报疲软带来的压力，美股扭跌收涨，道指涨逾150；奈飞四季度营收不及预期收盘跌近6%；纽约黄金结束两日连涨趋势微跌0.1%报收1292.30美元；油期货因美国产量增长及OPEC下调市场需求施压，纽约油下跌0.5%报收52.07美元；英镑下跌扭转因英国政治不确定性及经济增速放缓带来的压力，欧洲斯托克600扭转盘中跌势微幅上涨0.04%报收350.73。

7、国 务 院：主持召开各 民 主党 派中央全国工商联负责人和无党派人士代表座谈会，听取对政府工作报告意见建议。我们已经积累了不搞“大水漫灌”的经验，可以通过创新和完善宏观调控，在转变发展方式中保持经济运行在合理区间，实现就业比较充分、收入不断增加、环境持续改善。

8、央行副行 长潘 功 胜：2018年，中国债券市场交易规模达到870万亿元，和五年前比翻了三倍；中国债券市场外资净流入规模约为1000亿美元，占新兴市场的80%。境外投资者在国债市场占比为8.1%。截至2018年末，中国债券市场余额达86.39万亿元，位居世界第三。

9、国 税 总局：全国税务工作会议在京召开。2018年，税务部门坚持依法征税和科学统筹，组织税收收入（已扣减出口退税）137967亿元，比上年增长9.5%，全国共办理出口退税15014亿元，增长9.7%。税收增速逐步下降，由前4个月的16.8%回落到后8个月的5.2%，纳税人投诉量下降11%。

10、腾讯董事会主席马化腾：2019年是粤港澳大湾区建设全面展开的一年。粤港澳大湾区对于广东、对于深圳、对于深商来说都是一个历史性的机遇。其建设可以称之为深圳特区的升级版。

11、国资委秘书长彭 华 岗：2018年，中央企业上交税费总额2.2万亿元，同比增长5.7%。此外，划转部分国有资本充实社保基金稳步实施，完成18家中央企业股权划转，划转规模达750亿元。

12、央行：周四，开展2500亿元7天期、1500亿元28天期逆回购操作，利率持平于2.55%、2.85%。当日有200亿元逆回购到期。

13、隔夜shibor报2.2590%，下跌4.70个基。7天shibor报2.6110%，下跌2.90个基。3个月shibor报2.9300%，下跌1.20个基。

Inpet模型综述

美股连续三日上涨。欧洲三大股指集体下跌。亚太股市涨跌不一。昨天沪深两市早盘走高，午后股指双双跳水。两市共计成交2941亿元，较上个交易日减少104亿元。

三、热狙

PGA芯片：据媒体报道，北京微电子技术研究所日前成功研制出国内首个自主可控的宇航用千万门级高性能高可靠FPGA（现场可编程门阵列）芯片。

标的：【华微电子(600360)、股吧】（600360）、士兰微（600460）

镁：据百川资讯监测，近日镁产品价格持续反弹，镁锭实现五连涨。1月17日镁锭参考报价17400元/吨，较昨日上涨1.16%，近一周以来反弹近5%。具体来，陕西地区主流报价17100-17300元/吨，山西地区主流报价17500元/吨。在镁锭的带动下，镁粉、镁合金均有一定幅度上涨。

标的：【云海金属(002182)、股吧】（002182）、盐湖股份（000792）

磷矿石：生意社1月17日消息，磷矿石价格从去年底的280元/吨上涨至今年1月16日的405元/吨，不到二十天暴涨近50%。有的矿企出厂价最高达490元/吨。

标的：六国化工（600470）、兴发集团（600141）、澄星股份（600078）

四、公告集锦

【个股淘金】

玲珑轮胎（601966）拟2.5亿元-4亿元回购股份，回购价格不超过20元/股。

广东榕泰（600589）拟收购5G数据中心企业能通科技股权，能通科技整体估值约定不超过12亿元。

杰瑞股份（002353）上修2018年度业绩预告，预计同比增长760%-810%。

明星电力（600101）拟3.39亿元投资2019年迎峰度夏重工程。

易联众（300096）股东微医集团增持1.4419%股份。

【停复牌】

停牌：中国中期、宜昌交运、ST景谷

复牌：暂无

【增持减持】

飞鹿股份(300665)股东聚贝投资减持公司2.97%股份

国轩高科(002074)累计回购1.99亿元公司股份

合康新能(300048)一致人股东拟合计减持不超3%股份

玲珑轮胎(601966)拟回购2.5亿元至4亿元公司股份

硕贝德(300322)两名高管合计增持约50万股

天际股份(002759)股东兴创源投资减持公司0.1%股份

湘潭电化(002125)控股股东增持公司0.41%股份

晓程科技(300139)实控人减持公司2%股份

易联众(300096)股东微医集团增持公司1.44%股份

元隆雅图(002878)董事王威拟减持不超0.66%股份

中葡股份(600084)股东国安投资被动减持300万股

【业绩报告】

创源化(300703)2018年业绩预增22%至50%

佛燃股份(002911)2018年净利同比增2.27%　　

高能环境(603588)2018年业绩预增60%至80%

共进股份(603118)2018年业绩预增约88%

贵研铂业(600459)2018年业绩预增26%至34%

国联水产(300094)2018年业绩预增73%至94%

华力创通(300045)2018年业绩预增35%至65%

汇中股份(300371)2018年业绩预增15%至35%

吉林森工(600189)2018年业绩预增234%至276%

江苏银行(600919)2018年净利同比增10.02%

厦门钨业(600549)2018年净利同比下滑两成

上峰水泥(000672)2018年业绩预增83%至102%

胜利股份(000407)2018年业绩预增50%至100%

丝路视觉(300556)2018年业绩预增123%至151%　　

同大股份(300321)2018年业绩预增10%至30%

万顺股份(300057)2018年业绩预增45%至55%

万讯自控(300112)2018年业绩预增15%至45%

翔鹭钨业(002842)2018年业绩预增50%至100%

兴业银行(601166)2018年净利同比增5.93%

雅本化学(300261)2018年业绩预增113%至141%

亿联网络(300628)2018年业绩预增38%至48%

银宝山新(002786)2018年业绩预降16%至44%

银河磁体(300127)2018年业绩预减10%至20%

英特集团(000411)2018年业绩预增5.4%至19.77%

元成股份(603388)2018年业绩预增40%至60%

长江电力(600900)2018年净利同比增1.66%

浙江鼎力(603338)2018年业绩预增约77%

中国建筑(601668)2018年业绩预增10.2%至19.9%

中航高科(600862)2018年业绩预增约270%

重药控股(000950)2018年业绩预降38%至42%

【解禁股】

五、涨停揭秘

六、龙虎榜单

个股抢筹龙虎榜

机构净买入个数由3家减少至2家。

个股出逃龙虎榜

七、外资买卖

沪股通资金流向

深股通资金流向

八、交易水温测评

市场交易水温微降，盘面上，园区开发、燃料电池、煤炭加工开采等板块涨幅居前；微小程序、公交、国产软件等板块跌幅居前。这两日始终在强调下降通道上轨的压力以及反弹动能的衰减，而这些担忧在午后得到了具体的体现，指数全天冲高回落并小幅跳水。实际上，2440以来的反弹还是比较健康的，“权重搭台题材唱戏”规律性依旧，但问题是经济下行担忧依旧，场外观望资金继续，反弹得不到增量资金的支持就会有回落。所以，短期一定要注意前期连续反弹板块以及个股的回调需求。当然，这里还需要适当的乐观，毕竟反弹趋势未变，适当的互调有助于蓄积力量再次上攻，而若出现急跌也是再次介入的好时机，等待观望中做好出手准备。

【今日分享】

一个有事业追求的人，可以把“梦”做得高些。虽然开始时是梦想，但只要不停地做，不轻易放弃，梦想能成真。——虞有澄