601919:中远海控关于重大资产重组实施完成的公告PDF

告日期：2018-08-10

中远海运控股股份有限公司

关于重大资产重组实施完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次要约收购已于2018年7月27日下午4：00截止；对于收到的全部有效要约接纳所涉及的东方海外国际股份已在要约截止日后第七个工作日，即2018年8月7日完成全部对价支付与过户登记手续，本次要约收购已经实施完毕。根据相关规定，本公司现作

出关于本次要约收购实施完成情况的公告。

中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”或“【中远海控(601919)、股吧】”）拟通过境外全资下属公司FaulknerGlobalHoldingsLimited（以下简称“FaulknerGlobal”）与ShanghaiPortGroup(BVI)DevelopmentCo.,Limited（以下简称“上港BVI”）联合向香港联交所主板上市公司东方海外（国际）有限公司（以下简称“标的公司”或“东方海外国际”）的全体股东发出购买其持有的已发行的标的公司股份的现金收购要约（以下简称“本次要约收购”、“本次要约”或“本次交易”）。本次要约收购为附条件的自愿性全面现金要约收购。FaulknerGlobal与上港BVI联合收购东方海外国际至少429,950,088股（即东方海外国际全部已发行股份的68.7%）的股份，至多为东方海外国际全部已发行股份625,793,297股。本次要约收购已经2017年7月7日召开的公司第五届董事会第三次会议、2017年10月16日公司召开的2017年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2017年7月26日在上海证券交易所网站sse.com公告的《中远海运控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》等相关公告。截至目前，本次要约收购已经实施完毕，现将有关情况公告如下：

一、本次交易的执行情况

（一）发出要约

2018年7月6日，公司及FaulknerGlobal联合上港BVI以及东方海外国际公告并寄发《瑞银代表联席要约人提出有条件自愿性全面现金要约以收购东方海外（国际）有限公司的所有已发行股份的综合件》（以下简称“综合件”）及其配套件。

（二）要约宣告为无条件

东方海外国际控股股东FortuneCrestInc.及GalaWayCompanyInc.根据其于2017年7月7日签署的不可撤回承诺，于2018年7月13日就其拥有的全部股份（即429,950,088股东方海外股份）接受要约。截至2018年7月13日下午4:30，关于本次要约，联席要约人（指中远海控与上港BVI，下同）已就475,261,974股东方海外国际股份收到有效的接纳，占东方海外国际投票权约75.95%。综合件中“要约的条件”一节所载的所有条件已获达成。因此，公司、FaulknerGlobal、上港BVI及东方海外国际宣布要约于2018年7月13日在所有方面成为无条件。根据香港《公司收购及合并守则》第15.3条，凡有条件要约成为或宣布为无条件（不论就接纳或所有方面而言），则该项要约其后应维持可供接纳不少于14天。因此，要约维持可供接纳直至2018年7月27日（星期五）下午4:00为止。

（三）要约期截止

截至2018年7月27日下午4:00，本次要约期已截止。关于本次要约，已就615,938,743股东方海外国际股份收到有效的要约接纳，占东方海外国际已发行股本约98.43%。上述要约接纳完成后，FaulknerGlobal联合上港BVI将持有或控制合计615,938,743股东方海外国际股份，占东方海外国际已发行股本约98.43%，其中包括FaulknerGlobal持有的553,985,207股东方海外国际股份（占东方海外国际已发行股本约88.53%）及上港BVI持有的61,953,536股东方海外国际股份（占东方海外国际已发行股本约9.9%）。

二、本次交易的对价支付与标的资产过户情况

（一）对价支付

在要约截止日后第七个工作日，即2018年8月7日，FaulknerGlobal与上港BVI已

就本次要约收购的615,938,743股东方海外国际股份完成本次要约收购相关对价的支付。

（二）标的资产过户情况

在要约截止日后第七个工作日，即2018年8月7日，上述615,938,743股东方海外国际要约接纳股份已经于股份过户登记处完成过户登记，其中公司全资下属企业FaulknerGlobal持有553,985,207股……
[] [历史公告]

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