上投集团发行1.2亿美元高级无抵押可持续债券，息票率7.90%

久期财经讯，上饶投资控股集团有限公司(Shangrao Investment Holding Group Co., Ltd,简称“上投集团”，惠誉BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续债券。(PRICED)

条款如下

发行人上饶投资控股国际有限公司(Shangrao Investment Holdings International Company Limited)

担保人上饶投资控股集团有限公司

担保人评级惠誉BBB- 稳定

预期发行评级BBB-(惠誉)

发行规则Reg S

发行类型固定利率、高级无抵押可持续债券

发行规模1.2亿美元

期限3年期

最终指导价7.9%

息票率7.9%

收益率7.9%

发行价格100

交割日2023年4月17日

到期日2026年4月17日

控制权变更回售101%

其他条款澳门交易所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;英国法

资金用途为集团现有债务进行再融资，以及根据集团的可持续发展融资框架为新的或现有的合格项目进行融资或再融资

框架第二方意见提供人标普全球评级

独家可持续顾问中银行国际

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人中银行国际(B&D)、广发证券、中国银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、银资本、中金公司、北港证券(香港)、民银资本、兴证国际、华泰国际、福洛资本(Flow Capital)、海通国际、交银国际、浦银国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、中盛证券、民生银行香港分行

清算机构欧洲清算银行/明讯银行

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