能源局重磅消息！分布式光伏打通“最后一公里”，这一环节最受益

据国家能源局网站消息，国家能源局综合司印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知，通知指出，综合考虑近年来分布式光伏装机增速、装机规模、光伏消纳利用情况等因素，选择山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建6个试点省份，每个省选取5－10个试点县（市）开展试点工作。

近年来，在政策（整县推进）支持下，分布式光伏装机呈高速增长态势。统计数据显示，2022年，国内新增光伏装机87.41GW，其中分布式占比达到58%。而截至2022年底，国内分布式光伏累计装机量占比已达到40%。

在此背景下，分布式光伏的并网需求也大幅增加，导致部分地区面临调节能力不足、电压偏差过大等问题。国家能源局本次发文，旨在评估试点地区的电网承载能力，为后续分布式光伏大规模上网扫清障碍。

若后续分布式光伏能够大规模顺利上网，叠加绿电价格在环境溢价下的上浮空间，将显著提升分布式光伏的收益率。同时，根据清华大学预测，中国的城乡建筑房顶有近28亿千瓦的潜在光伏装机容量，未来分布式光伏或将占到光伏总装机目标的60%-70%。

量价齐升背景下，分布式光伏产业链高成长可期。

不仅如此，今年以来，上游硅料、硅片价格持续下跌，目前硅料价格正临近底部。若后续硅料价格止跌企稳，有望提振下游装机意愿（产业链通常是买涨不买跌）。从月度数据来看，在硅料价格低迷的背景下，6月排产总体与5月持平，超市场预期。若后续市场预期接近底部，预计下游排产将重回高增长态势。

落脚到A股市场，近期光伏赛道持续调整，市场偏好不高。预计政策利好可以在一定程度上提振投资者心，利好板块超跌修复。中期来看，分布式光伏加速上网，下游运营企业最大程度受益。

根据市场公开资料显示，相关概念股包括正泰电器（601877）、芯能科技（603105）、派能科技（688063）、南网能源（003035）。

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