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正泰电器跟踪更新

作者：漫漫晓路
2022-01-26 16:36:21
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事件公司发布了公告，出售了河北、安徽区域总计311.41MW 户用光伏发电系统资产，交易对价合计为12.5亿元，预计增加正泰安能2022年度净利润额不低于1.81亿元。

1、本次交易是正泰安能第3次对外出售户用光伏发电系统，公司平均1-1.5个月完成一批次交易。本次交易对手为陕西电投泰集新能源科技有限公司（国电投间接持股41.2%，河南政府持股24.4%，JPMogan持股16.4%，正泰安能持股18%）。

2、本次户用光伏系统出售平均单价为20亿元/GW，单位净利为5.8亿元/GW，显著高于前两次出售的单位净利（3.6-3.69亿元/GW），主要系本次出售电站所在位置、建设成本优势突出，预计不会是常态。

3、9月23日正泰董事会集中授权了3GW户用光伏发电系统出售，截止本次出售，公司已经累计售出户用光伏系统1.29GW（0.49+0.49+0.31GW）。

4、公司是户用光伏独角兽，C端渠道体系构建起强壁垒，预计2021-2023年公司归母净利润分别为43.8、57、70.8亿元，对应当前市值PE分别为23.2、17.8、14.4倍，受益分布式光伏高速发展以及绿电需求提升，后期组件进一步降价后公司成本端改善将更为显著。

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