天寒地冷2013
长江电新】光伏组件排产整体提升,需求高弹性确定
1、据SMM,受近两日硅片价格企稳以及组件企业对于2月订单需求情况的看好,市场心出现恢复,多家组件企业开始临时上调1月组件排产企划,其中某陕西龙头企业于1月5日下午召开提产会议,除此之外一线组件企业JK以及JA也纷纷放出提产计划。我们坚持淡季不淡的判断,光伏需求会不断超预期。
2、重申平价时代跌价等于需求高弹性,快速跌价减弱观望。硅业分会单晶致密料最新价格区间在14.8-18万元/吨,PVInfoLink中182mm电池、组件价格分别为0.8、1.85元/W,地面电站收益率自降价以来已提升0.6pct左右,大部分项目已经具备建设动力,且当前电池价格有望带动组件价格进一步下降。平价后光伏装机更加市场化,组件跌价必将刺激需求。至于需求爆发时点,当前快速启动迹象已初见端倪,后续超预期值得期待。
3、潜在需求有支撑,政策方向有期待。2023年全球潜在光伏需求超过500GW,随着产业链价格下降,装机积极性预计显著提升。美国正在释放扣押组件批次通关等积极号,2023年增速大概率超50%,乐观看有望翻倍;印度关税政策有望迎来积极变化;巴西在补贴退坡平缓、碳中和目标加持下,有望继续保持较高强度。
4、继续强烈看多光伏板块,建议布局以下主线1)上游跌价刺激盈利修复,新技术增厚利润,估值相对低位的一体化组件;2)需求、盈利延续强势的逆变器及优质辅材环节胶膜(福斯特、海优新材)及玻璃(福莱特、义光能);3)其他细分环节优质龙头。
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答: 福莱特玻璃集团股份有限公司详情>>
答:福莱特的注册资金是:5.88亿元详情>>
答:福莱特上市时间为:2019-02-15详情>>
答:福莱特公司 2023-12-31 财务报告详情>>
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长江电新】光伏组件排产整体提升,需求高弹性确定1
长江电新】光伏组件排产整体提升,需求高弹性确定
1、据SMM,受近两日硅片价格企稳以及组件企业对于2月订单需求情况的看好,市场心出现恢复,多家组件企业开始临时上调1月组件排产企划,其中某陕西龙头企业于1月5日下午召开提产会议,除此之外一线组件企业JK以及JA也纷纷放出提产计划。我们坚持淡季不淡的判断,光伏需求会不断超预期。
2、重申平价时代跌价等于需求高弹性,快速跌价减弱观望。硅业分会单晶致密料最新价格区间在14.8-18万元/吨,PVInfoLink中182mm电池、组件价格分别为0.8、1.85元/W,地面电站收益率自降价以来已提升0.6pct左右,大部分项目已经具备建设动力,且当前电池价格有望带动组件价格进一步下降。平价后光伏装机更加市场化,组件跌价必将刺激需求。至于需求爆发时点,当前快速启动迹象已初见端倪,后续超预期值得期待。
3、潜在需求有支撑,政策方向有期待。2023年全球潜在光伏需求超过500GW,随着产业链价格下降,装机积极性预计显著提升。美国正在释放扣押组件批次通关等积极号,2023年增速大概率超50%,乐观看有望翻倍;印度关税政策有望迎来积极变化;巴西在补贴退坡平缓、碳中和目标加持下,有望继续保持较高强度。
4、继续强烈看多光伏板块,建议布局以下主线1)上游跌价刺激盈利修复,新技术增厚利润,估值相对低位的一体化组件;2)需求、盈利延续强势的逆变器及优质辅材环节胶膜(福斯特、海优新材)及玻璃(福莱特、义光能);3)其他细分环节优质龙头。
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