雨中薇薇
每经AI快讯,4月21日华创证券通研究团队“华创通研究”公众号发布了中国电2022年一季报点评文章。事件2022年一季度,公司营业收入为1185.86亿元,同比增长11.53%,归母净利润为72.23亿元,同比增长12.14%。
文章要点移动和固网业务用户价值持续增长,业绩持续向好,产业数字化业务加速发展,提供长期增长支撑;公司加大研发投入,加强云网融合、5G等核心技术研发,全面助力转型升级;公司充分发挥天翼云市场竞争优势,云业务有望持续高增长。
盈利预测、估值及投资评级受益于5G渗透提升、家宽场景拓展以及产业数字化多项业务多点发力,我们预计公司2022年~2024年营业收入分别为4798.31亿元、5251.98亿元及5717.95亿元,归属于母公司净利润分别为286.61亿元、325.52亿元、357.03亿元,对应EPS分别为0.31元、0.36元及0.39元。根据业务性质不同,公司产业数字化业务中IDC和云业务均位于国内领先地位,利用分部估值方法计算公司市值为5891.4亿元,给予目标价6.44元,维持“推荐”评级。
风险提示5G渗透及流量增长不及预期;ARPU提升不及预期等。
(记者 汤辉)
免责声明本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前核实。据此操作,风险自担。
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民生证券:纺织行业景气度回升 相关设备有望受益
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雨中薇薇
中国电2022年一季报点评业绩符合预期,高质量发展取得成效【华创通团队】
每经AI快讯,4月21日华创证券通研究团队“华创通研究”公众号发布了中国电2022年一季报点评文章。事件2022年一季度,公司营业收入为1185.86亿元,同比增长11.53%,归母净利润为72.23亿元,同比增长12.14%。
文章要点移动和固网业务用户价值持续增长,业绩持续向好,产业数字化业务加速发展,提供长期增长支撑;公司加大研发投入,加强云网融合、5G等核心技术研发,全面助力转型升级;公司充分发挥天翼云市场竞争优势,云业务有望持续高增长。
盈利预测、估值及投资评级受益于5G渗透提升、家宽场景拓展以及产业数字化多项业务多点发力,我们预计公司2022年~2024年营业收入分别为4798.31亿元、5251.98亿元及5717.95亿元,归属于母公司净利润分别为286.61亿元、325.52亿元、357.03亿元,对应EPS分别为0.31元、0.36元及0.39元。根据业务性质不同,公司产业数字化业务中IDC和云业务均位于国内领先地位,利用分部估值方法计算公司市值为5891.4亿元,给予目标价6.44元,维持“推荐”评级。
风险提示5G渗透及流量增长不及预期;ARPU提升不及预期等。
(记者 汤辉)
免责声明本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前核实。据此操作,风险自担。
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