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中银证券维持伊利股份买入评级产品结构升级与控费增效，盈利将持续改善

作者：鲅鱼圈房产旅游服务
2021-09-02 10:12:44
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每经AI快讯，中银证券09月02日发布研报称，维持伊利股份（600887.SH，最新价36.18元）买入评级。评级理由主要包括1）液体乳产品结构持续升级，增幅20%远高于行业；液体乳、婴配奶粉、奶酪业务市占率提升；2）尽管费用率收缩-2.1pct，但原奶价格大幅提升使得净利率下降；3）2H21原奶价格将平稳上行，公司延续控费增效模式，竞争格局优化趋势明显，全年来看公司利润率将提升。风险提示疫情反复、行业竞争大幅加剧、原料成本大幅上涨。

AI点评伊利股份近一个月获得12份券商研报关注，买入8家，平均目标价为52.23元，与最新价36.18元相比，高16.05元，目标均价涨幅44.36%。

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(记者蔡鼎)

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